ANNONCERING:

IPO: Alefarm Brewing A/S

tegningsperioden løber fra d. 16. okt. til 29. okt. 2020

Danske Alefarm Brewing A/S er et familiedrevet bryggeri, der producerer specialøl.  Selskabet vil hente mellem DKK 23-27 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 40 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 11,8 mio. er udbuddet på DKK 11,2-15,2 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

5 DKK per aktie

Minimumstegning

760 aktier

Emissionsbeløb

23 – 27 MDKK

Tegningsperiode

d. 16. okt. – d. 29. okt.

Markedsværdi

40 MDKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

Alefarm Brewing A/S er et mikrobryggeri, der producerer specialøl, som er drevet af IT-konsulenten, Kasper Tidemann, der også driver Tidemann & Co., samt hans kone. Selskabet er det første mikrobryggeri, der børsnoteres i Danmark siden GourmetBryggeriets notering på Nasdaq First North i 2006. Efter svigtende indtjening blev GourmetBryggeriet med en markedsværdi da på DKK 50 mio. i 2009 overtaget af Harboes Bryggeri og afnoteret fra Nasdaq First North.

Alefarm Brewing A/S blev etableret i 2015 og har sin produktion i Greve. Der forventes en omsætning i 2020 på 6,5 mio. kr. (2019: 5,0 mio. kr.) og et resultat før skat på -0,5 mio. kr. (2019: -0,1 mio. kr.). I 2024 forventer selskabet, at omsætningen er vokset til 25 mio. kr., og at overskuddet lander på 4 mio. kr.
Værdien af selskabet tilsvarer derfor en P/S ’19 på 8,0, en P/S ’20 på 6,2 samt en P/E ’24 på 17.

I tillæg til udbuddet er der en overallokeringsret (ret til at sælge ud af egne aktier) på 800.000 aktier svarende til 4 mio. kr., som kan udnyttes, hvis udbuddet bliver overtegnet.

Læs nedenstående virksomhedsbeskrivelse for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Nyemission

Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering? 
Kontakt Lars Vindahl og hør nærmere om mulighederne.

Tlf: +45 42 92 92 80
E-mail: lv@kapitalpartner.dk

© Nyemission – Copyright.
Created and hosted by Group Online