ANNONCERING:

IPO: Dansk e-sportsvirksomhed vil børsnoteres

tegningsperioden løber fra d. 18. november til 29. november 2019

Danske Astralis Group A/S, der bl.a. ejer verdens højest rangeret CS:GO-hold, vil hente mellem DKK 125 mio. og DKK 150 mio. på deres børsnotering på Nasdaq First North Denmark til en pre-money på DKK 358 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

8,95 DKK per aktie

Minimumstegning

450 aktier

Emissionsbeløb

125 MDKK – 150 MDKK

Tegningsperiode

d. 18. november – d. 29. november 

Markedsværdi

358 MDKK

børs

Nasdaq First North Growth Market Denmark

Kommentar til markedsværdi

  • RFRSH Entertainment solgte i juli 2019 e-sportsholdene Astralis og Origin til en af TV2 Nyhederne anslået værdi på DKK 75 -112 mio.
  • Med en pre-money værdi af Astralis på DKK 358 mio. og med en forventning om en omsætning i 2019 på DKK 40 – 43 mio. er selskabet prissat til en P/S på 8,3-9,0.
  • Post-money er Astralis prissat til DKK 483 – 508 mio. svarende til, at Astralis i 2020 er prissat til en P/S på 6,9 – 8,5 baseret på selskabets forventning om en omsætning i 2020 på DKK 60 – 70 mio. (vækst på 40% – 75%).
  • Astralis forventer at opnå et driftsresultat (EBITDA) på mellem DKK -20 mio. og -22,5 mio. i år samt at opnå break-even på driften (EBITDA) i 2021.

Kort om virksomheden og anvendelse af provenu

Astralis Group A/S ejer og driver på nuværende tidspunkt tre professionelle e-sportshold. Hertil består virksomhedens driftsaktiviteter i at opbygge disse hold som brands f.eks. igennem mediekanaler og kommercielle partnerskaber. De tre e-sportshold er:

  • Astralis kendt fra CS:GO (for tiden nr. 1 på verdensranglisten)
  • Origen kendt fra League of Legends
  • Future FC kendt fra Fifa 

Provenuet fra IPO’en skal bruges til at styrke Astralis’ internationale position. Provenuet skal anvendes til følgende:

  • 50-60% går til køb af deltagelsesrettigheder i relevante ligaer.
  • 15-20% går til investering i den internationale rækkevidde.
  • 10-15% går til produktudvikling.
  • 10-15% går til styrkelse af Brand.

Dertil fremgår det af prospektet, at Astralis i december 2019 skal betale et uoplyst beløb for aktier erhvervet i Astralis-gruppen fra bl.a. tidligere medarbejdere.

Læs nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.


Nyemission

Vi guider dig gennem nye børsnoteringer. Her på siden finder du de nyeste opdateringer og emissioner på børsmarkedet. Vi informerer dig løbende både via siden her og vores nyhedsbrev.

Kontaktinfo

  • Mail: info@kapitalpartner.dk
© Designet af Plico A/S, All Rights Reserved