ANNONCERING:

IPO: Dansk e-sportsvirksomhed vil børsnoteres

tegningsperioden løber fra d. 18. november til 29. november 2019

Danske Astralis Group A/S, der bl.a. ejer verdens højest rangeret CS:GO-hold, vil hente mellem DKK 125 mio. og DKK 150 mio. på deres børsnotering på Nasdaq First North Denmark til en pre-money på DKK 358 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

8,95 DKK per aktie

Minimumstegning

450 aktier

Emissionsbeløb

125 MDKK - 150 MDKK

Tegningsperiode

d. 18. november - d. 29. november 

Markedsværdi

358 MDKK

børs

Nasdaq First North Growth Market Denmark

Kommentar til markedsværdi

  • RFRSH Entertainment solgte i juli 2019 e-sportsholdene Astralis og Origin til en af TV2 Nyhederne anslået værdi på DKK 75 -112 mio.
  • Med en pre-money værdi af Astralis på DKK 358 mio. og med en forventning om en omsætning i 2019 på DKK 40 - 43 mio. er selskabet prissat til en P/S på 8,3-9,0.
  • Post-money er Astralis prissat til DKK 483 - 508 mio. svarende til, at Astralis i 2020 er prissat til en P/S på 6,9 - 8,5 baseret på selskabets forventning om en omsætning i 2020 på DKK 60 - 70 mio. (vækst på 40% - 75%).
  • Astralis forventer at opnå et driftsresultat (EBITDA) på mellem DKK -20 mio. og -22,5 mio. i år samt at opnå break-even på driften (EBITDA) i 2021.

Kort om virksomheden og anvendelse af provenu

Astralis Group A/S ejer og driver på nuværende tidspunkt tre professionelle e-sportshold. Hertil består virksomhedens driftsaktiviteter i at opbygge disse hold som brands f.eks. igennem mediekanaler og kommercielle partnerskaber. De tre e-sportshold er:

  • Astralis kendt fra CS:GO (for tiden nr. 1 på verdensranglisten)
  • Origen kendt fra League of Legends
  • Future FC kendt fra Fifa 

Provenuet fra IPO'en skal bruges til at styrke Astralis' internationale position. Provenuet skal anvendes til følgende:

  • 50-60% går til køb af deltagelsesrettigheder i relevante ligaer.
  • 15-20% går til investering i den internationale rækkevidde.
  • 10-15% går til produktudvikling.
  • 10-15% går til styrkelse af Brand.

Dertil fremgår det af prospektet, at Astralis i december 2019 skal betale et uoplyst beløb for aktier erhvervet i Astralis-gruppen fra bl.a. tidligere medarbejdere.

Læs nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.


nyemission.dk er drevet af