Astralis Group blev overtegnet
Med gennemførelse af det offentlige udbud er Astralis klar til første handelsdag på Nasdaq First North Denmark den 9. december, men det kan blive en svær første dag på børsen.
Markedsværdi på over en halv milliard
Med fuld tegning af IPO’en har Astralis fået tilført DKK 150 mio. brutto og starter på børsen med en markedsværdi på DKK 508 mio.
Tegningerne fra nye investorer oversteg udbuddet med 11%
Samlet set blev IPO’en overtegnet med 49% fra både forhåndstegnere og tegninger fra udbuddet. Forhåndstegningerne udgjorde 38% af udbuddet på DKK 150 mio., og udbuddet blev overtegnet med 11% alene af de nye investorer fra udbuddet.
Ca. for 8.000 kr. aktier til hver investor
Den gennemsnitlige investering i det offentlige udbud var på DKK 23.812 og med en reduktion på 66% af alle tegninger under DKK 500.000, vil hver ny investor i gennemsnit modtage for ca. DKK 8.000.
Risiko for salgspres på første handelsdag
Med i snit DKK 8.000 i aktier til hver ny investor og med en relativ beskeden overtegning af udbuddet fra disse investorer, ser vi en risiko for et salgspres på aktien på første handelsdag.
Resultatet i hovedtræk
| Bruttobeløb: | DKK 150 mio. |
| Markedsværdi (pre-money): | DKK 508 mio. |
| Maksimum antal udbudte aktier: | 16.759.777 aktier |
| Antal forhåndstegnede aktier: | 6.368.656 aktier |
| Antal tegnede aktier i tegningsperioden: | 18.548.109 aktier |
| Antal tegninger i alt: | 24.917.765 aktier |
| Overtegning i alt: | 49% |
| Overtegning af nye investorer i tegningsperioden: | 11% |
| Tegningskurs: | DKK 8,95 per aktie |
| Forventede handelsdag: | 9. december 2019 |
Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Astralis Group
Tags: