ANNONCERING:
IPO: BactiQuant A/S
tegningsperioden løber fra d. 15. jan. til 28. jan. 2021
Danske BactiQuant A/S specialiserer sig i online undersøgelser af bakterier i vand. Selskabet vil hente mellem DKK 24-27 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 75.4 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 12,1 mio. er udbuddet på ca. DKK 11,9-14,9 mio.
Udbuddet i hovedtræk
Tegningskurs |
5,55 DKK per aktie |
Minimumstegning |
680 aktier |
Emissionsbeløb |
24-27 MDKK |
Tegningsperiode |
d. 15. jan. – d. 28. jan. |
Markedsværdi |
75,4 MDKK |
børs |
Nasdaq First North – Danmark |
Kort om virksomheden
BactiQuant A/S leverer teknologi inden for mobil og online overvågning af bakteriel vandkvalitet, der skal sikre optimal brug og håndtering af vand. BactiQuants produkter afsættes i dag som en B2B teknologiløsning, der primært består af måleinstrumentering og analysekemi, hvortil de kan indgå i fjernstyrede overvågningssystemer.
I øjeblikket har selskabet mere end 60 kunder. Årsregnskabet for 2020 er endnu ikke revideret, men prognosen er en omsætning på 5,0 MDKK, imens EBIT og periodens resultat før skat begge er på -2,0 MDKK. I 2019 var den ureviderede omsætning tilpasset fusion og spaltning på 5,7 MDKK, imens EBITDA var -0,4 MDKK. Således tilsvarer værdien af selskabet en P/S’20 på 14,9. Selskabet forventer dog i 2021 at have en omsætning på over 10 MDKK og en omsætning i 2024 på over 85 MDKK. EBITDA forventes at være positiv fra 2023.
OBS: I tillæg til udbuddet af nye aktier har stifterne, Morten Reeslev og Morten Miller, en betinget salgsret ved overtegning af udbuddet på 1.441.441 eksisterende aktier (8 MDKK).
Læs nedenstående virksomhedsbeskrivelse for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.