ANNONCERING:

IPO: Brain+ A/S

tegningsperioden er slut. Læs mere om resultatet af udbuddet her

Danske Brain+ A/S er et software selskab, der udvikler Digital Terapi (DTx) til Alzheimers og demens, hvilket giver en mulighed for at investere i digitalisering af sundhedsvæsenet. Selskabet udbyder for mellem DKK 9-15 mio. units ved deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på ca. DKK 40 mio. Der er modtaget forhåndstegninger på DKK 7,5 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

5,69 DKK pr. unit

Tegningsperiode

d. 17. sep. – d. 30. sep.

Minimumstegning

700 units

3.983 DKK

Emissionsbeløb

9-15 MDKK

Ticker

BRAINP

Markedsværdi (pre-money)

40,29 MDKK

Første handelsdag

d. 7. okt. 2021

Minimumstegning for individuel tildeling af aktier

Forhåndstegning

7,5 MDKK

børs

First North – Danmark

OBS: Hver unit består af 1 aktie og 1 vederlagsfri warrant svarende til udbudskurs på DKK 5,69 pr. aktie.
Hver warrant giver ret til tegning af 1 aktie til en pris der svarer til 70% af den volumenvægtede gennemsnitlige handelspris i løbet af
en 10-dages periode op til
 udnyttelsesperiodens start. Udnyttelsesperioden løber fra d. 17. okt. 2022-31. okt. 2022.

Units tegnes eksklusivt hos Nordnet.

Kort om virksomheden

Brain+ A/S, med hovedsæde i København, er et softwareselskab som siden 2012 har udviklet Digital Terapi (DTx) til behandling af bl.a. Alzheimers og demens.

Produkt: Digital Terapi (DTx) leverer behandlinger i rent digitale formater, f.eks. software og apps på folks smartenheder. Disse behandlinger kan have sundhedsmæssige virkninger svarende til traditionel, kemisk baseret medicin og gennemgår lignende kliniske forsøg og myndighedsgodkendelse.

Forretning: I dag har Brain+ kommercielle produktkandidater med positive tidlige tegn på både behandling og påvisning af Alzheimers og demens. Med en lovende produktpipeline, er muligheden for at introducere produkter, der modvirker (potentielt vende, reducere, bremse) det kognitive fald for mennesker med Alzheimers og demens lovende.

Marked: Det globale marked for Digital Terapi (DTx) forventes at vokse med en 31,4% annualiseret flerårig vækstrate (CAGR) indtil 2026. Det samlede marked forventes at vokse til ca. USD 13,1 mia. i 2026, hvor markedet i 2021 er estimeret til at være USD 3,4 mia. Det globale marked for demens alene er vurderet til at koste op imod USD 1.000 mia. i 2021 og forventes at stige til det dobbelte i 2030.

Konkurrence: På markedet for DTx med fokus på behandling af Alzheimers og demens findes virksomheder så som Pear Therapeutics, Cognito Therapeutics, Dthera Sciences og Neuroglee Therapeutics. Konkurrencen på markedet forventes fremadrettet at være høj, da markedet er voksende og nye selskaber vil udvikle digital terapi til mange flere sygdomme.

Provenu: Selskabet vil anvende provenuet fra børsnoteringen samt det forventede provenu fra udnyttelse af warrants til udviklingsaktiviteter og nuværende samt yderligere kliniske forsøg. Målet er at have ét eller to produkter på de Europæiske markeder i 2026.

Finansiel information

(TDKK) 2020 2019
Bruttofortjeneste 6.009 5.272
EBIT (1.410) (1.646)
Resultat før skat (1.638) (1.938)
Totale aktiver 29.889 23.810
Rentebærende gæld 2.129 1.690

Dokumenter

Læs nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.


Nyemission

Vi guider dig gennem nye børsnoteringer. Her på siden finder du de nyeste opdateringer og emissioner på børsmarkedet. Vi informerer dig løbende både via siden her og vores nyhedsbrev.

Kontaktinfo

© Nye Mission – Copyright.
Created and hosted by Group Online