ANNONCERING:

IPO: Digizuite A/S

tegningsperioden løber fra d. 16. apr. til 28. apr. 2021

Danske Digizuite A/S er en SaaS-virksomhed, der udvikler og sælger en platform til Digital Asset Management. Selskabet vil hente mellem DKK 51-55 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 200 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 29 mio. er udbuddet på DKK 22-26 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

8,73 DKK per aktie

Minimumstegning

500 aktier

Emissionsbeløb

51-55 MDKK

Tegningsperiode

d. 16. apr. – d. 28. apr.

Markedsværdi

200 MDKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

Digizuite A/S udvikler og sælger deres platform til digital asset management, som gør det nemt og effektivt for virksomheder at håndtere, optimere og automatisere arbejdsgange i forbindelse med digitalt markedsføringsmateriale eller øvrigt visuelt indhold.
 
Selskabet blev stiftet i 2000, hvor det startede som konsulent- og projektvirksomhed. I perioden 2014-2017 overgik selskabet dog til at blive en softwarevirkomhed med en standard DAM-løsning til større virksomheder. Fra 2018 til i dag har selskabet gennemført en international ekspansion med
etablering af et datterselskab i USA samt salgskontorer i Belgien og Storbritannien.

På nuværende tidspunkt har selskabet ca. 80 kunder i både Europa og Nordamerika, herunder f.eks. Hummel og Matas i Danmark samt selskaber i Fortune500.

Størstedelen af provenuet fra børsnoteringen skal anvendes på salg & markedsføring, men dertil vil provenuet også anvendes på produktudvikling, service & support samt ledelse & administration.

Finansiel information

(TDKK) 2019 2020
Nettomsætning  20.840 26.986
ARR  17.304 25.571
EBIT -14.942 -15.775
Resultat efter skat -11.596 -12.707
Totale aktiver 30.462 34.218
Gældsforpligtelser 30.887 39.701

Det er selskabets forventning, at ARR øges til 32-35 MDKK i 2021 og til niveauet af 100 MDKK i 2024. Endvidere forventes et negativt EBITDA-resultat på 23-26 MDKK i 2021. EBITDA samt cash flows forventes positive eller neutrale i 2024.

En pre-money værdi på DKK 200 mio. svarer til en prisfastsættelse af selskabet til P/ARR’20 på 7,8.

Investment highlights

Fire grunde til at investere:

  • Relativ lav P/ARR multipel i forhold til danske IPO’er.
  • ARR-vækst på 48% fra 2019 til 2020.
  • Tilstedeværelse på det amerikanske marked er allerede etableret.
  • Eksisterende aktionærer, der bl.a. har investeret til under halv pris af udbudskursen er underlagt lock-up.

Fire grunde til ikke at investere:

  • R40-ratio på -11 (skal helst være minimum 40)
  • Marked med mange konkurrenter (risiko for, at vækst ikke fortsætter).
  • Manglende indsigt i historiske omsætningstal. 
  • Eksisterende aktionærer med stort afkast-upside på over 100% kan sælge aktier allerede 30 dage efter første handelsdag.

Læs selskabets virksomhedsbeskrivelse nedenfor for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Nyemission

Vi guider dig gennem nye børsnoteringer. Her på siden finder du de nyeste opdateringer og emissioner på børsmarkedet. Vi informerer dig løbende både via siden her og vores nyhedsbrev.

Kontaktinfo

  • Mail: info@kapitalpartner.dk
© Designet af Plico A/S, All Rights Reserved