IPO: Digizuite A/S
Danske Digizuite A/S er en SaaS-virksomhed, der udvikler og sælger en platform til Digital Asset Management. Selskabet vil hente mellem DKK 51-55 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 200 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 29 mio. er udbuddet på DKK 22-26 mio.
Tegningskurs | 8,73 DKK per aktie |
Minimumstegning | 500 aktier |
Emissionsbeløb | 51-55 MDKK |
Tegningsperiode | d. 16. apr. – d. 28. apr. |
Markedsværdi | 200 MDKK |
børs | Nasdaq First North – Danmark |
Digizuite A/S udvikler og sælger deres platform til digital asset management, som gør det nemt og effektivt for virksomheder at håndtere, optimere og automatisere arbejdsgange i forbindelse med digitalt markedsføringsmateriale eller øvrigt visuelt indhold.
Selskabet blev stiftet i 2000, hvor det startede som konsulent- og projektvirksomhed. I perioden 2014-2017 overgik selskabet dog til at blive en softwarevirkomhed med en standard DAM-løsning til større virksomheder. Fra 2018 til i dag har selskabet gennemført en international ekspansion med
etablering af et datterselskab i USA samt salgskontorer i Belgien og Storbritannien.
På nuværende tidspunkt har selskabet ca. 80 kunder i både Europa og Nordamerika, herunder f.eks. Hummel og Matas i Danmark samt selskaber i Fortune500.
Størstedelen af provenuet fra børsnoteringen skal anvendes på salg & markedsføring, men dertil vil provenuet også anvendes på produktudvikling, service & support samt ledelse & administration.
(TDKK) | 2019 | 2020 |
Nettomsætning | 20.840 | 26.986 |
ARR | 17.304 | 25.571 |
EBIT | -14.942 | -15.775 |
Resultat efter skat | -11.596 | -12.707 |
Totale aktiver | 30.462 | 34.218 |
Gældsforpligtelser | 30.887 | 39.701 |
Det er selskabets forventning, at ARR øges til 32-35 MDKK i 2021 og til niveauet af 100 MDKK i 2024. Endvidere forventes et negativt EBITDA-resultat på 23-26 MDKK i 2021. EBITDA samt cash flows forventes positive eller neutrale i 2024.
En pre-money værdi på DKK 200 mio. svarer til en prisfastsættelse af selskabet til P/ARR’20 på 7,8.
Fire grunde til at investere:
Fire grunde til ikke at investere:
Læs selskabets virksomhedsbeskrivelse nedenfor for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.
Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering?
Kontakt Jesper Ilsøe og hør nærmere om mulighederne.
Tlf: +45 8988 7846
E-mail: ji@kapitalpartner.dk
© Nyemission – Copyright.