ANNONCERING:
IPO: Elselskab med koncern-ambitioner
tegningsperioden løber fra d. 16. januar til 30. januar 2020
Svenske Hudya AB, der som el-selskab udvider forretningen til også at inkludere forsikring, mobiltelefoni, finansiering og alarmsystemer, vil hente mellem SEK 70-90 mio. på deres børsnotering på Nasdaq First North Sweden til en pre-money på SEK 401 mio.
Udbuddet i hovedtræk
Tegningskurs |
13,75 SEK per aktie |
Minimumstegning |
400 aktier |
Maksimale emissionsbeløb |
90.000.020 SEK |
Tegningsperiode |
d. 16. januar – d. 30. januar |
Markedsværdi |
401 MSEK |
børs |
Nasdaq First North – Sverige |
Kort om virksomheden og anvendelse af provenu
Hudya AB, der startede som elselskab, er begyndt at udvide sit produktsortiment med forsikring, mobiltelefoni, refinansiering af forbrugslån samt alarmsystemer. Dette er gjort for at skabe en holistisk løsning for forbrugerens hverdagsudgifter.
Provenuet fra denne IPO skal bruges således:
Ved tegning af det mindste emissionsbeløb på SEK 70 mio:
- 64% går til omstrukturering af nuværende kapitalstruktur.
- 31% går til salg og markedsføring med henblik på at øge kundeantallet på nuværende markeder.
- 5% går til ekspansion til nye geografiske markeder.
Ved tegning af det maksimale emissionsbeløb på SEK 90 mio., vil de resterende SEK 20 mio. fordele sig således:
- 50% vil være buffer for at reducere virksomhedens behov for lånefinansiering.
- 50% går til ekspansion til nye geografiske markeder.
Læs nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.