ANNONCERING:

IPO: HusCompagniet A/S

tegningsperioden løber fra d. 6. nov. til 19. nov. 2020

Danske HusCompagniet A/S en førende husbygger inden for parcelhuse.  Selskabet har et udbud af eksisterende aktier på mellem DKK 1.075,2-1.248 mio. på deres børsnotering på Nasdaq Copenhagen i Danmark til en værdi på mellem DKK 2.240-2.600 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

112-130 DKK per aktie

Minimumstegning

1 aktie

Udbudt beløb

1.075,2-1.248 MDKK

Tegningsperiode

d. 6. nov. – d. 19. nov.

Markedsværdi

2.240-2.600 MDKK

børs

Nasdaq Copenhagen – Danmark

Kort om virksomheden

HusCompagniet A/S specialiserer sig i at bygge individuelle parcelhuse med fokus på hele værdikæden; rådgivning, projektering og byggeri. I 2019 byggede selskabet 1.400 huse. Imens 89% af omsætningen i 2019 vedrørte parcelhuse, bestod 5% dog af rækkehuse, og 6% bestod af præfabrikerede træhuse. 

Selskabet er igennem årene blevet til ved at fusionere mindre byggeherrer og senest i 2010, hvor kapitalfonden Axcel fusionerede FM-Søkjær og Interbyg og herved dannede det nuværende selskab; HusCompagniet. I 2011 blev selskabet dog solgt til kapitalfonden, FSN Capital, som i 2013 solgte en anpart på 50,1% til Kirbi. I 2015 blev selskabet solgt videre til kapitalfonden, EQT, som har det nuværende ejerskab over selskabet.

I 2019 havde selskabet en omsætning på 3.706 MDKK (2018: 3.349 MDKK), et driftsresultat på 86,8 MDKK (2018: 173,2 MDKK) samt et resultat før skat på 27,8 MDKK (2018: 126,3 MDKK). 

Selskabet forventer, at omsætningen i 2020 er 3.550-3.600 MDKK, som i 2021 er vokset til 3.800-4.150 MDKK. Tilsvarende forventes driftsresultatet i 2020 at være 215-220 MDKK, imens det i 2021 forventes at være 325-335 MDKK.

Således tilsvarer værdien af selskabet en P/S’19 på 0,60-0,70, en P/S’20 på 0,62-0,73 samt en P/S’21 på 0,54-0,68.

OBS: Udbuddet består af 9.600.000 af de 20.000.000 eksisterende aktier med et prisinterval på 112-130 DKK per aktie. I tillæg til udbuddet er der en overallokeringsret på 1.440.000 aktier svarende til 162,3-187,2 MDKK.

OBS: Selskabet har mulighed for at afslutte tegningsperioden allerede fra d. 17. nov. kl. 00:01.

Klik dig videre i nedenstående link, hvor du kan læse prospektet eller de andre IPO-relaterede dokumenter for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.


Nyemission

Vi guider dig gennem nye børsnoteringer. Her på siden finder du de nyeste opdateringer og emissioner på børsmarkedet. Vi informerer dig løbende både via siden her og vores nyhedsbrev.

Kontaktinfo

  • Mail: info@kapitalpartner.dk
© Designet af Plico A/S, All Rights Reserved