ANNONCERING:

IPO: HusCompagniet A/S

tegningsperioden løber fra d. 6. nov. til 19. nov. 2020

Danske HusCompagniet A/S en førende husbygger inden for parcelhuse.  Selskabet har et udbud af eksisterende aktier på mellem DKK 1.075,2-1.248 mio. på deres børsnotering på Nasdaq Copenhagen i Danmark til en værdi på mellem DKK 2.240-2.600 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

112-130 DKK per aktie

Minimumstegning

1 aktie

Udbudt beløb

1.075,2-1.248 MDKK

Tegningsperiode

d. 6. nov. – d. 19. nov.

Markedsværdi

2.240-2.600 MDKK

børs

Nasdaq Copenhagen – Danmark

Kort om virksomheden

HusCompagniet A/S specialiserer sig i at bygge individuelle parcelhuse med fokus på hele værdikæden; rådgivning, projektering og byggeri. I 2019 byggede selskabet 1.400 huse. Imens 89% af omsætningen i 2019 vedrørte parcelhuse, bestod 5% dog af rækkehuse, og 6% bestod af præfabrikerede træhuse. 

Selskabet er igennem årene blevet til ved at fusionere mindre byggeherrer og senest i 2010, hvor kapitalfonden Axcel fusionerede FM-Søkjær og Interbyg og herved dannede det nuværende selskab; HusCompagniet. I 2011 blev selskabet dog solgt til kapitalfonden, FSN Capital, som i 2013 solgte en anpart på 50,1% til Kirbi. I 2015 blev selskabet solgt videre til kapitalfonden, EQT, som har det nuværende ejerskab over selskabet.

I 2019 havde selskabet en omsætning på 3.706 MDKK (2018: 3.349 MDKK), et driftsresultat på 86,8 MDKK (2018: 173,2 MDKK) samt et resultat før skat på 27,8 MDKK (2018: 126,3 MDKK). 

Selskabet forventer, at omsætningen i 2020 er 3.550-3.600 MDKK, som i 2021 er vokset til 3.800-4.150 MDKK. Tilsvarende forventes driftsresultatet i 2020 at være 215-220 MDKK, imens det i 2021 forventes at være 325-335 MDKK.

Således tilsvarer værdien af selskabet en P/S’19 på 0,60-0,70, en P/S’20 på 0,62-0,73 samt en P/S’21 på 0,54-0,68.

OBS: Udbuddet består af 9.600.000 af de 20.000.000 eksisterende aktier med et prisinterval på 112-130 DKK per aktie. I tillæg til udbuddet er der en overallokeringsret på 1.440.000 aktier svarende til 162,3-187,2 MDKK.

OBS: Selskabet har mulighed for at afslutte tegningsperioden allerede fra d. 17. nov. kl. 00:01.

Klik dig videre i nedenstående link, hvor du kan læse prospektet eller de andre IPO-relaterede dokumenter for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Nyemission

Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering? 
Kontakt Lars Vindahl og hør nærmere om mulighederne.

Tlf: +45 42 92 92 80
E-mail: lv@kapitalpartner.dk

© Nyemission – Copyright.
Created and hosted by Group Online