IPO: MapsPeople A/S
MapsPeople A/S er en dansk “SaaS” baseret virksomhed, som har udviklet en software, der hjælper brugere i shoppingcentre og andre større indendørsarealer med at kortlægge vejen til deres destination. Selskabet vil hente DKK 85 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money valuation på DKK 317,6 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 50 mio. er udbuddet på DKK 35 mio.
Tegningskurs | 6,80 DKK per aktie |
Minimumstegning | 555 aktier |
Emissionsbeløb | 85 MDKK |
Tegningsperiode | d. 7. maj. – d. 25. maj. |
Markedsværdi | 317.6 MDKK |
børs | Nasdaq First North – Danmark |
MapsPeople A/S har udviklet en softwareløsning kaldet MapsIndoors, der gør det muligt for virksomheder at integrere digitale kort i deres applikationer. Mere specifikt udstyrer MapsIndoors shoppere i indkøbscentre, rejsende i lufthavne, og patienter på hospitaler med et digital navigationssystem, hvormed det bliver nemmere for dem at navigere rundt.
MapsIndoors anvendes i dag af større fodboldklubber til bl.a. at fordele tilskuere hurtigt og effektivt. Derudover bruges løsningen af større virksomheder på tværs af alle brancher. I henhold til selskabet er målsætningen, at MapsPeople skal nå en årlig ARR-vækst på cirka 100 procent til og med 2023.
Med provenuet fra børsnoteringen ønsker MapsPeople at styrke sin konkurrencemæssige positionering samt blive den globale markedsleder inden for indendørskort og -navigation. Yderligere vil provenuet anvendes til etablering af nye kontorer i Asien, investeringer i produktudvikling (automatisering, deep learning), samt ansættelse af nye medarbejdere, der kan øge salget hos nye og eksisterende kunder.
MapsPeople har per ultimo maj 2021 en ARR på DKK 30,1 mio. fordelt på de tre forretningsben MapsIndoors (67%), Google Maps (22%) og andre abonnementer (11%) samt over 370 kunder. MapsPeople forventer en ARR på DKK 42,8 mio. ved udgangen af 2021.
(MDKK) | 2019 | 2020 |
Nettoomsætning | 20,0 | 25,0 |
EBIT | -16,6 | -12,1 |
Resultat efter skat | -17,8 | -13,2 |
Totale aktiver | 48,3 | 71,0 |
Gældsforpligtelser | 53,2 | 48,3 |
Med en pre-money værdi på DKK 317,6 mio. svarer prisfastsættelsen af selskabet til 12,70x P/S’20, hvilket er nogenlunde ens med de øvrige First North SaaS selskaber, som handler til 12,47x P/S’20.
Fire grunde til at investere:
To grunde til ikke at investere:
Læs mere om selskabet nedenfor for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.
Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering?
Kontakt Jesper Ilsøe og hør nærmere om mulighederne.
Tlf: +45 8988 7846
E-mail: ji@kapitalpartner.dk
© Nyemission – Copyright.