ANNONCERING:

IPO: Movinn A/S

tegningsperioden løber fra d. 14. okt. til d. 27. okt. 2021

countdownmail.com

Danske Movinn A/S udbyder indflytningsklare lejligheder i Aarhus, Odense og København, og har pt. 279 lejligheder i de tre byer. Selskabet vil hente DKK 25-33 mio. på en notering på First North Danmark til en pre-money værdi på ca. DKK 150 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

10,8 DKK pr. aktie

Tegningsperiode

D. 14. okt. – D. 27. okt.

Minimumstegning

400 aktier

4.320 DKK

Emissionsbeløb

25-33 MDKK

Ticker

MOVINN

Markedsværdi

150,3 MDKK

Første handelsdag

d. 4. nov. 2021

Minimumstegning for individuel tildeling af aktier

250.000 DKK

Forhåndstegning

22,7 MDKK (69%)

Børs

First North – Danmark

Kort om virksomheden

  • Movinn A/S

    Selskabet, beliggende med hovedkvarter i København, udbyder indflytningsklare (plug-and-play) lejligheder i Danmarks tre største byer, Aarhus, Odense og København. Selskabet blev stiftet i 2014, og startede med en enkelt lejlighed. Nu udbyder selskabet 279 lejligheder på gode lokationer i de tre byer.

  • PRODUKT

    Lejlighederne, som Movinn udbyder, er fuldt møbleret, indflytningklare og tilbyder oftest services så som room service og rengøring. Movinn leverer hermed en ‘Property-as-a-Service’-løsning til dets kunder.

  • FORRETNINGSMODEL

    Movinn A/S udbyder indflytningsklare lejligheder og tilbyder services hertil. Selskabets kunder inkluderer flere C25-virksomheder, som benytter selskabets units til at huse expats. Movinn A/S’ indtjening stammer fra de 5 brands som selskabet har skabt; Movinn A/S, Movinn Coliving, Collective Yoyo, Aurnia og Movinn.io.

  • MARKED

    Det europæiske marked for servicerede lejligheder er steget med mere end 25 % fra 2018 til nu 200.000 units. I perioden fra januar 2017 til december 2020 er antallet af expats, som er Movinns primære kundegruppe, i Danmark steget med ca. 26 %.

  • KONKURRENCE

    Movinn A/S konkurrerer med bl.a. med hoteller og AirBnb, men også med Q Apartments og Forenom, som tilbyder en lignende PaaS-løsning.

  • PROVENU

    Selskabet vil bruge langt størstedelen af provenuet fra børsnoteringen til at ekspandere til nye markeder. Det estimeres, at etablering i et nyt marked koster omkring DKK 5 mio. Derudover vil selskabet benytte den resterende del af provenuet til potentielle M&A aktiviteter samt vedligeholdelse af væksten i Danmark.

Finansiel information

(MDKK) 2019 2020
Bruttofortjeneste 6,59 4,72
EBITDA 0,80 2,14
EBIT -0,13 -1,80
Resultat efter skat -0,18 -2,66

Multipler

Baseret på regnskabstallene for 2020 handles Movinn A/S til

  • P/S på 4,2.
  • EV/Sales på 4,7.
  • EV/EBITDA på ca. 212.

Nedenfor ses historiske multipler for de danske indeks.

2020 (Historisk)

P/S

EV/Sales EV/EBITDA
First North 8,3 8,9 17,3
Danske Small Cap 3,7 6,3 13,8
Danske Mid Cap 5,2 5,3 9,7
Danske Large Cap 5,5 7,9 19,7

Dokumenter

Læs nedenstående prospekt/virksomhedsbeskrivelse for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.


Nyemission

Vi guider dig gennem nye børsnoteringer. Her på siden finder du de nyeste opdateringer og emissioner på børsmarkedet. Vi informerer dig løbende både via siden her og vores nyhedsbrev.

Kontaktinfo

© Nye Mission – Copyright.
Created and hosted by Group Online