ANNONCERING:

IPO: Movinn A/S

tegningsperioden er slut. Læs mere om resultatet af udbuddet her.

Danske Movinn A/S udbyder indflytningsklare lejligheder i Aarhus, Odense og København, og har pt. 279 lejligheder i de tre byer. Selskabet vil hente DKK 25-33 mio. på en notering på First North Danmark til en pre-money værdi på ca. DKK 150 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

10,8 DKK pr. aktie

Tegningsperiode

D. 14. okt. – D. 27. okt.

Minimumstegning

400 aktier

4.320 DKK

Emissionsbeløb

25-33 MDKK

Ticker

MOVINN

Markedsværdi

150,3 MDKK

Første handelsdag

d. 4. nov. 2021

Minimumstegning for individuel tildeling af aktier

250.000 DKK

Forhåndstegning

22,7 MDKK (69%)

Børs

First North – Danmark

Kort om virksomheden

  • Movinn A/S

    Selskabet, beliggende med hovedkvarter i København, udbyder indflytningsklare (plug-and-play) lejligheder i Danmarks tre største byer, Aarhus, Odense og København. Selskabet blev stiftet i 2014, og startede med en enkelt lejlighed. Nu udbyder selskabet 279 lejligheder på gode lokationer i de tre byer.

  • PRODUKT

    Lejlighederne, som Movinn udbyder, er fuldt møbleret, indflytningklare og tilbyder oftest services så som room service og rengøring. Movinn leverer hermed en ‘Property-as-a-Service’-løsning til dets kunder.

  • FORRETNINGSMODEL

    Movinn A/S udbyder indflytningsklare lejligheder og tilbyder services hertil. Selskabets kunder inkluderer flere C25-virksomheder, som benytter selskabets units til at huse expats. Movinn A/S’ indtjening stammer fra de 5 brands som selskabet har skabt; Movinn A/S, Movinn Coliving, Collective Yoyo, Aurnia og Movinn.io.

  • MARKED

    Det europæiske marked for servicerede lejligheder er steget med mere end 25 % fra 2018 til nu 200.000 units. I perioden fra januar 2017 til december 2020 er antallet af expats, som er Movinns primære kundegruppe, i Danmark steget med ca. 26 %.

  • KONKURRENCE

    Movinn A/S konkurrerer med bl.a. med hoteller og AirBnb, men også med Q Apartments og Forenom, som tilbyder en lignende PaaS-løsning.

  • PROVENU

    Selskabet vil bruge langt størstedelen af provenuet fra børsnoteringen til at ekspandere til nye markeder. Det estimeres, at etablering i et nyt marked koster omkring DKK 5 mio. Derudover vil selskabet benytte den resterende del af provenuet til potentielle M&A aktiviteter samt vedligeholdelse af væksten i Danmark.

Finansiel information

(MDKK) 2019 2020
Bruttofortjeneste 6,59 4,72
EBITDA 0,80 2,14
EBIT -0,13 -1,80
Resultat efter skat -0,18 -2,66

Multipler

Baseret på regnskabstallene for 2020 handles Movinn A/S til

  • P/S på 4,2.
  • EV/Sales på 4,7.
  • EV/EBITDA på ca. 212.

Nedenfor ses historiske multipler for de danske indeks.

2020 (Historisk)

P/S

EV/Sales EV/EBITDA
First North 8,3 8,9 17,3
Danske Small Cap 3,7 6,3 13,8
Danske Mid Cap 5,2 5,3 9,7
Danske Large Cap 5,5 7,9 19,7

Dokumenter

Læs nedenstående prospekt/virksomhedsbeskrivelse for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.


Nyemission

Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering? 
Kontakt Lars Vindahl og hør nærmere om mulighederne.

Tlf: +45 42 92 92 80
E-mail: lv@kapitalpartner.dk

© Nyemission – Copyright.
Created and hosted by Group Online