ANNONCERING:
IPO: Re:NewCell AB
tegningsperioden løber fra d. 16. nov. til 24. nov. 2020
Svenske Re:NewCell AB producerer ved brug af genbrugte tekstiler et nyt råmateriale til ny tekstilproduktion. Selskabet vil hente SEK 800 mio. på deres børsnotering på First North i Sverige til en pre-money værdi på SEK 1.540,8 mio. Fratrukket forhåndstegninger på SEK 444 mio., er udbuddet på SEK 356 mio.
Udbuddet i hovedtræk
Tegningskurs |
76 SEK per aktie |
Minimumstegning |
80 aktier |
Emissionsbeløb |
800 MSEK |
Tegningsperiode |
d. 16. nov. – d. 24. nov. |
Markedsværdi |
1.540,8 MSEK |
børs |
First North – Sverige |
Kort om virksomheden
Re:NewCell AB genbruger tekstiler. Ved at opløse tekstiler så som bomuld kan selskabet udvinde deres eget råmateriale, Circulose, der kan anvendes i tekstilproduktion. Dette muliggør genbrug af tøj og overskydende tekstiler, hvilket er til gavn for klimaet.
Produktionen finder sted på selskabets anlæg i Sverige, der kom i drift i 2018. Med provenuet fra børsnoteringen ønsker selskabet bl.a. at bygge endnu et anlæg.
Kendte mærker som H&M og Levi’s bruger allerede selskabets råmateriale, Circulose, i produktionen af visse beklædningsdele. Hertil har Bestseller også planlagt en kollektion med Circulose.
Selskabet havde en omsætning i 2019 på 750.000 SEK (2018: 0 SEK) samt et driftsresultat på -37,1 MSEK (2018: -17,9 MSEK).
OBS: I tillæg til udbuddet af nye aktier er der en over-allotment option på 1.578.947 eksisterende aktier (112 MSEK)
OBS: Emissionen er rettet mod den svenske befolkning samt institutionelle investorer i og uden for Sverige.
Læs nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene.