ANNONCERING:

IPO: RISMA Systems A/S

tegningsperioden løber fra d. 2. mar. til 15. mar. 2021

Danske RISMA Systems A/S har udviklet en GRC-platform til brug for håndtering af compliance, risk management og kontrol på tværs af organisationen.  Selskabet vil hente DKK 40 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 131,7 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 20,1 mio. er udbuddet på ca. DKK 19,9 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

9,5 DKK per aktie

Minimumstegning

400 aktier

Emissionsbeløb

40 MDKK

Tegningsperiode

d. 2. mar. – d. 15. mar.

Markedsværdi

131,7 MDKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

RISMA Systems A/S er et dansk SaaS-selskab (Software-as-a-Service), der blev grundlagt i 2014. Selskabet tilbyder en alt-i-en softwarepakke til alle GRC-initiativer (styring, risiko og overholdelse), som har brug for strømlinet systemsupport. I øjeblikket har selskabet mere end 350 kunder heriblandt Danmarks Nationalbank, Topdanmark, Codan og Bavarian Nordic. 

Selskabet havde i 2020 en omsætning på 13,01 MDKK, et EBITDA-resultat på -4,96 MDKK samt et resultat efter skat på -7,06 MDKK. 

Selskabets ARR er dog vokset fra 10,9 MDKK i slutningen af 2019 til 12,7 MDKK i slutningen af 2020. Endvidere forventer selskabet en ARR i slutningen af i 2021 på 14,4 MDKK, der vokser til 25,9 MDKK i 2022 og til 44,5 MDKK i 2023. Endvidere forventes der positivt EBITDA-resultat i 2023. 

Værdien af selskabet tilsvarer således en P/ARR’20 på 10,4 før emissionen og en P/ARR’21 på 11,8 efter emissionen.

Læs nedenstående virksomhedsbeskrivelse for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Nyemission

Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering? 
Kontakt Lars Vindahl og hør nærmere om mulighederne.

Tlf: +45 42 92 92 80
E-mail: lv@kapitalpartner.dk

© Nyemission – Copyright.
Created and hosted by Group Online