ANNONCERING:
IPO: RISMA Systems A/S
tegningsperioden løber fra d. 2. mar. til 15. mar. 2021
Danske RISMA Systems A/S har udviklet en GRC-platform til brug for håndtering af compliance, risk management og kontrol på tværs af organisationen. Selskabet vil hente DKK 40 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 131,7 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 20,1 mio. er udbuddet på ca. DKK 19,9 mio.
Udbuddet i hovedtræk
Tegningskurs |
9,5 DKK per aktie |
Minimumstegning |
400 aktier |
Emissionsbeløb |
40 MDKK |
Tegningsperiode |
d. 2. mar. – d. 15. mar. |
Markedsværdi |
131,7 MDKK |
børs |
Nasdaq First North – Danmark |
Kort om virksomheden
RISMA Systems A/S er et dansk SaaS-selskab (Software-as-a-Service), der blev grundlagt i 2014. Selskabet tilbyder en alt-i-en softwarepakke til alle GRC-initiativer (styring, risiko og overholdelse), som har brug for strømlinet systemsupport. I øjeblikket har selskabet mere end 350 kunder heriblandt Danmarks Nationalbank, Topdanmark, Codan og Bavarian Nordic.
Selskabet havde i 2020 en omsætning på 13,01 MDKK, et EBITDA-resultat på -4,96 MDKK samt et resultat efter skat på -7,06 MDKK.
Selskabets ARR er dog vokset fra 10,9 MDKK i slutningen af 2019 til 12,7 MDKK i slutningen af 2020. Endvidere forventer selskabet en ARR i slutningen af i 2021 på 14,4 MDKK, der vokser til 25,9 MDKK i 2022 og til 44,5 MDKK i 2023. Endvidere forventes der positivt EBITDA-resultat i 2023.
Værdien af selskabet tilsvarer således en P/ARR’20 på 10,4 før emissionen og en P/ARR’21 på 11,8 efter emissionen.
Læs nedenstående virksomhedsbeskrivelse for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.