ANNONCERING:

IPO: RISMA Systems A/S

tegningsperioden løber fra d. 2. mar. til 15. mar. 2021

Danske RISMA Systems A/S har udviklet en GRC-platform til brug for håndtering af compliance, risk management og kontrol på tværs af organisationen.  Selskabet vil hente DKK 40 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 131,7 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 20,1 mio. er udbuddet på ca. DKK 19,9 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

9,5 DKK per aktie

Minimumstegning

400 aktier

Emissionsbeløb

40 MDKK

Tegningsperiode

d. 2. mar. – d. 15. mar.

Markedsværdi

131,7 MDKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

RISMA Systems A/S er et dansk SaaS-selskab (Software-as-a-Service), der blev grundlagt i 2014. Selskabet tilbyder en alt-i-en softwarepakke til alle GRC-initiativer (styring, risiko og overholdelse), som har brug for strømlinet systemsupport. I øjeblikket har selskabet mere end 350 kunder heriblandt Danmarks Nationalbank, Topdanmark, Codan og Bavarian Nordic. 

Selskabet havde i 2020 en omsætning på 13,01 MDKK, et EBITDA-resultat på -4,96 MDKK samt et resultat efter skat på -7,06 MDKK. 

Selskabets ARR er dog vokset fra 10,9 MDKK i slutningen af 2019 til 12,7 MDKK i slutningen af 2020. Endvidere forventer selskabet en ARR i slutningen af i 2021 på 14,4 MDKK, der vokser til 25,9 MDKK i 2022 og til 44,5 MDKK i 2023. Endvidere forventes der positivt EBITDA-resultat i 2023. 

Værdien af selskabet tilsvarer således en P/ARR’20 på 10,4 før emissionen og en P/ARR’21 på 11,8 efter emissionen.

Læs nedenstående virksomhedsbeskrivelse for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.


Nyemission

Vi guider dig gennem nye børsnoteringer. Her på siden finder du de nyeste opdateringer og emissioner på børsmarkedet. Vi informerer dig løbende både via siden her og vores nyhedsbrev.

Kontaktinfo

  • Mail: info@kapitalpartner.dk
© Designet af Plico A/S, All Rights Reserved