- Forside
- Nyheder
- Indeks og udvikling
- Aktuelle emissioner
- Tidligere emissioner
- 2023
- 2022
- Audientes A/S – Emission
- LumenRadio AB
- SPACtvå AB
- DanCann Pharma A/S
- Cinis Fertilizer AB
- ABAS Protect AB
- Railway Metrics and Dynamics Sweden AB
- Swiss Properties Invest A/S
- Hoi Publishing AB
- Emilshus AB
- Sweden Buyersclub AB
- 4C Group AB
- My Beat AB
- Arctic Blue Beverages AB
- Skolon AB
- Vultus AB
- Sensidose AB
- Job Solution Sweden Holding AB
- Inuheat Group AB
- Västra Hamnen Corporate Finance AB
- Promimic AB
- INBooks AB
- Katalysen Ventures AB
- Oneflow AB
- Orderhero AB
- Tendo AB
- Bawat A/S
- CombinedX
- Northgold AB
- BeammWave AB
- Rebelle AB
- Hubbster Group AB
- Move About Group AB
- Purefun Group AB
- Smart Valor AG
- Lyckegård Group AB
- Newbury Pharmaceuticals AB
- Learning 2 Sleep L2S AB
- HODL SPAC Europe AB
- 2021
- DanCann Pharma A/S
- Viva Wine Group AB
- MTI Investment SE
- Case Group AB
- W5 Solutions AB
- Devyser Diagnostics AB
- Titania Holding AB
- Monsenso A/S – Fortegningsemission
- Spacett AB
- Momentum Software Group AB
- Paydrive AB
- Adtraction Group AB
- Nordic Asia Investment Group 1987 AB
- Mestro AB
- BPC Instruments AB
- ChargePanel AB
- Kvix AB
- SignUp Software AB
- Relesys A/S
- Opter AB
- Nattaro Labs AB
- Sun4Energy Group AB
- New Bubbleroom Sweden AB
- Hove A/S
- Q-Interline A/S
- Bricknode Holding AB
- Norditek Group AB
- Candles Scandinavia AB
- Compodium International AB
- SHT Smart High-Tech AB
- Rocker AB
- Movinn A/S
- Advanced SolTech Sweden AB
- Scandinavian Medical Solutions A/S
- SolidX AB
- XP Chemistries AB
- Qlucore AB
- Pagero Group AB
- Flat Capital AB
- Haypp Group AB
- MedHelp Care AB
- The Speedrecruiters Company A/S (Aflyst)
- Brain+ A/S
- Increasor Tech Invest AB
- Re-Match Holding A/S (Aflyst)
- eEducation Albert AB
- Fastighetsbolaget Emilshus AB
- Occlutech Holding AG (Aflyst)
- FSport AB
- Kjell Group AB
- Arlandastad Group AB
- Sound Dimension AB
- Genetic Analysis AS
- Aprendere Skolor AB
- Söder Sportfiske AB
- Kiliaro AB
- Innowearable AB
- CS Medica A/S
- Livsdal Sverige AB
- Ectin Research AB
- Modus Therapeutics Holding AB
- Fragbite Group AB
- Wicket Gaming AB
- Pila Pharma AB
- Copyright Agent A/S
- Amniotics AB
- Godsinlosen Nordic AB
- Aquaporin A/S
- OrderYOYO A/S
- Diagonal Bio AB
- Linkfire A/S
- First Venture Sweden AB
- Wyld Networks AB
- SameSystem A/S
- OX2 AB
- Transfer Group AB
- Acast AB
- Hexicon AB
- Emplicure AB
- Green Hydrogen Systems A/S
- Hexicon AB
- Solwers Oyj
- CodeMill AB
- USWE Sports AB
- Aros Bostadsutveckling AB
- Th1ng AB
- Intellego Technologies AB
- Xpecunia Nordic AB
- LL Lucky Games AB
- Qbrick AB
- Allarity Therapeutics A/S – fortegningsemission
- Elicera Therapeutics AB
- MoveByBike Europe AB
- Aventura Group AB
- Permascand AB
- Biosergen AS
- Odinwell AB
- Netum Group Oyj
- Sozap AB
- Kiwok Nordic AB
- Trifork A/S
- Savelend Credit Group AB
- Maven Wireless Sweden AB
- Ngenic AB
- Mapspeople A/S
- Loyal Solutions A/S
- Conferize A/S – fortegningsemission
- Donkey Republic Holding A/S
- Nord Investments A/S
- Digizuite A/S
- Modelon AB
- Duearity AB
- Trophy Games Development A/S
- LED iBond International A/S Fortegningsemission
- Impero A/S
- HYDRACT A/S
- Spermosens AB
- Lipum AB
- Sensor Alarm Norden AB
- Trainimal AB
- Plexian AB
- Odico A/S - Fortegningsemission
- Dlaboratory Sweden AB
- LMK Group AB
- Nowonomics AB
- Embellence Group AB
- Idun Industrier AB
- Euroafrica Digital Ventures AB
- Phoenix BioPower AB
- Pharmiva AB
- RugVista Group AB
- Nightingale Health Plc
- RISMA Systems A/S
- Fantasma Games AB
- Polymer Factory Sweden AB
- CoinShares International Ltd.
- Ekobot AB
- Ytrade Group AB
- Increasor Tech Invest AB
- Valuer Holding A/S
- Fractal Gaming Group AB
- Lipigon Pharmaceuticals AB
- Nimbus Group AB
- Abera Bioscience AB
- BactiQuant A/S
- Nexcom A/S
- Ellwee AB
- 2020
- DecideAct A/S
- Scandion Oncology A/S
- CirChem AB
- Alltainer AB
- Cessatech A/S
- Re:NewCell AB
- HusCompagniet A/S
- Scape Technologies A/S
- Fortinova Fastigheter AB
- Stenhus Fastigheter i Norden AB
- Dataproces Group A/S
- Luxbright AB
- Alefarm Brewing A/S
- Norsk Sjømat ASA
- Offentliga Hus i Norden AB
- DanCann Pharma A/S
- WindowMaster International A/S
- Lohilo Foods AB
- Klimator AB
- Prostatype Genomics AB
- TECO 2030 ASA
- BoMill AB
- GPX Medical AB
- ES Energy Save Holding AB
- Implantica AG
- Curasight A/S
- LifeClean International AB
- Audientes A/S
- Mdundo.com A/S
- FOM Technologies A/S
- Shape Robotics A/S
- Initiator Pharma A/S
- Stenocare A/S
- LED iBond International A/S
- Monsenso A/S
- Penneo A/S
- Realtid Media AB
- Invajo International AB
- Bioextrax AB
- Monivent AB
- Stayble Therapeutics AB
- Train Alliance Sweden AB
- Qlife Holding AB
- Hudya AB
- Veg of Lund AB
- 2019
- Nyhedsbreve
- FAQ
ANNONCERING:
IPO: SameSystem A/S
tegningsperioden løber fra d. 31. maj til 22. juni 2021
Danske SameSystem A/S er en Software-as-a-Service (SaaS) virksomhed, der leverer workforce management (“WFM”) løsninger til retailere. Selskabet vil hente ca. DKK 75 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en værdiansættelse på DKK 275 mio. Flere investorer har givet tilsagn om at deltage i den planlagte aktietegning på DKK 45,5 mio.
Udbuddet i hovedtræk
Udbudskurs | 5,00 DKK per aktie |
Minimumstegning | 600 aktier |
Udbudsbeløb | 75 MDKK |
Tegningsperiode | d. 31. maj – d. 22. juni |
Markedsværdi | 275 MDKK |
børs | First North – Danmark |
OBS: d. 10. juni forlængede SameSystem tegningsperioden fra d. 11. juni til d. 22. juni på baggrund af en sænkning af pre-money værdien fra 375 MDKK til 275 DKK. Ændringen af pre-money værdien resulterede i en ny udbudskurs på 5,00 DKK pr. aktie.
Selskabet ændrede pre-money værdien for, at sikre de bedste betingelser for nye investorer, således at investorer kan opleve en positiv og opadgående kursudvikling.
Antallet af udbudte aktier er forøget og er nu fordelt på hhv. 3 mio. eksisterende aktier og 12 mio. ny-udstedte aktier.
Kort om virksomheden
SameSystem, med hovedkontor i København, er en international IT-gruppe med fokus på udvikling af innovative softwareløsninger.
SameSystem-løsningen gør det muligt for virksomheder inden for retail og foodservice, at optimere deres organisations præstationer ved at sikre, at de rigtige mennesker er på det rette sted på det rigtige tidspunkt.
Selskabet er stiftet i 2008 og har i dag mere end 110 medarbejdere fordelt på 10 lande primært i Europa.
SameSystem vil anvende provenuet fra børsnoteringen til fokuseret vækst på det europæiske marked. Væksten skal bl.a. ske gennem udvidelse af arbejdsstyrken på nye samt eksisterende markeder. Fokus vil være på 10 udvalgte nøglemarkeder i Europa.
Finansiel information
| (MDKK) | 2018/19 | 2019/20 |
| Nettoomsætning | 26,96 | 30,17 |
| ARR | 24,9 | 30,1 |
| EBITDA | 8,09 | 9,22 |
| Resultat efter skat | 3,25 | 2,05 |
| Totale aktiver | 27,34 | 22,55 |
| Gældsforpligtelser | 10,55 | 14,10 |
SameSystem forventer i 2021 en omsætning mellem ca. DKK 42 mio. og har i H1 2020/2021 haft en omsætning på DKK 14,98 mio. ARR forventes at vokse fra 35,9 MDKK per april 2021 til 85 MDKK ultimo 2022/2023. Selskabets værdi tilsvarer således en P/ARR på 10,44 pre-money eller en P/ARR’22/23 på 5,11 post-money.
Investment highlights
Fire grunde til at investere:
- Markedet for Workforce Management Software oplever stor vækst grundet et øget behov for digital transformation og high-value added IT-tjenester.
Værdien af det adresserbare marked i Europa er estimeret til DKK 25,2 mia. - Historisk cash-flow positiv, hvorved de har demonstreret evnen til at drive virksomheden på indtjeningen.
- Selskabet har +700 kunder, heriblandt Matas, Bestseller og Ikea, på tværs af det europæiske marked, hvorved de har demonstreret evnen til at eksekvere på vækst i udlandet.
- Tilvækst i ARR, senest på 17,3% årligt.
Potentielle risici:
- Vanskeligheder med at holde sig foran innovationskurven og forblive relevante ift. kundernes efterspørgsel af IT-tjenester.
- Omkostningsfuld vækstplan uden udsigt til positiv EBITDA før 2024.
- Forventningen til ARR-tilvækst ligger over det dobbelte historiske niveau.
- Ny CEO, CFO og bestyrelse fra 2021 skal stå for vækstplanen.
Læs mere om selskabets børsnotering nedenfor.
Nyemission
Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering?
Kontakt Jesper Ilsøe og hør nærmere om mulighederne.
Tlf: +45 8988 7846
E-mail: ji@kapitalpartner.dk
Navigation
Kontaktinfo
- Mail: Info@nyemission.dk
© Nyemission – Copyright.