IPO: SameSystem A/S
Danske SameSystem A/S er en Software-as-a-Service (SaaS) virksomhed, der leverer workforce management (“WFM”) løsninger til retailere. Selskabet vil hente ca. DKK 75 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en værdiansættelse på DKK 275 mio. Flere investorer har givet tilsagn om at deltage i den planlagte aktietegning på DKK 45,5 mio.
Udbudskurs | 5,00 DKK per aktie |
Minimumstegning | 600 aktier |
Udbudsbeløb | 75 MDKK |
Tegningsperiode | d. 31. maj – d. 22. juni |
Markedsværdi | 275 MDKK |
børs | First North – Danmark |
OBS: d. 10. juni forlængede SameSystem tegningsperioden fra d. 11. juni til d. 22. juni på baggrund af en sænkning af pre-money værdien fra 375 MDKK til 275 DKK. Ændringen af pre-money værdien resulterede i en ny udbudskurs på 5,00 DKK pr. aktie.
Selskabet ændrede pre-money værdien for, at sikre de bedste betingelser for nye investorer, således at investorer kan opleve en positiv og opadgående kursudvikling.
Antallet af udbudte aktier er forøget og er nu fordelt på hhv. 3 mio. eksisterende aktier og 12 mio. ny-udstedte aktier.
SameSystem, med hovedkontor i København, er en international IT-gruppe med fokus på udvikling af innovative softwareløsninger.
SameSystem-løsningen gør det muligt for virksomheder inden for retail og foodservice, at optimere deres organisations præstationer ved at sikre, at de rigtige mennesker er på det rette sted på det rigtige tidspunkt.
Selskabet er stiftet i 2008 og har i dag mere end 110 medarbejdere fordelt på 10 lande primært i Europa.
SameSystem vil anvende provenuet fra børsnoteringen til fokuseret vækst på det europæiske marked. Væksten skal bl.a. ske gennem udvidelse af arbejdsstyrken på nye samt eksisterende markeder. Fokus vil være på 10 udvalgte nøglemarkeder i Europa.
(MDKK) | 2018/19 | 2019/20 |
Nettoomsætning | 26,96 | 30,17 |
ARR | 24,9 | 30,1 |
EBITDA | 8,09 | 9,22 |
Resultat efter skat | 3,25 | 2,05 |
Totale aktiver | 27,34 | 22,55 |
Gældsforpligtelser | 10,55 | 14,10 |
SameSystem forventer i 2021 en omsætning mellem ca. DKK 42 mio. og har i H1 2020/2021 haft en omsætning på DKK 14,98 mio. ARR forventes at vokse fra 35,9 MDKK per april 2021 til 85 MDKK ultimo 2022/2023. Selskabets værdi tilsvarer således en P/ARR på 10,44 pre-money eller en P/ARR’22/23 på 5,11 post-money.
Fire grunde til at investere:
Potentielle risici:
Læs mere om selskabets børsnotering nedenfor.
Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering?
Kontakt Jesper Ilsøe og hør nærmere om mulighederne.
Tlf: +45 8988 7846
E-mail: ji@kapitalpartner.dk
© Nyemission – Copyright.