ANNONCERING:
IPO: Smart Valor AG
tegningsperioden er slut. læs mere om resultatet af udbuddet her.
Schweiziske Smart Valor AG udbyder en full-service handelsplatform for cryptovalutaer og andre blockchain aktiver. Selskabet vil hente mellem SEK 21,7 – 25 mio. på deres børsnotering på First North i Sverige til en pre-money værdi på ca. SEK 741 mio.
Udbuddet i hovedtræk
Udbudskurs |
57,5 SEK pr. aktie |
Tegningsperiode |
d. 21. jan. – d. 3. feb. |
Minimumstegning |
100 aktier 5.750 SEK |
Emissionsbeløb |
21,7 – 25 MSEK |
Ticker |
SMART |
Markedsværdi (Pre-money) |
741,2 MSEK |
Første handelsdag |
10. feb. 2022 |
MINIMUMsTEGNING FOR INDIVIDUEL TILDELING AF AKTIER |
– |
FORHÅNDSTEGNING |
21,7 MSEK (100%) |
Børs |
First North Sverige |
OBS! Selskabet udbyder i alt op til 434.700 depositary receipts (aktier) til potentielle investorer i forbindelse med udbuddet. Derudover, så foretager selskabet et set-off-udbud af op til 643.392 depositary receipts (‘Offset Issue’) som betaling for et udestående konvertibelt lån samt op til 1.280.000 depositary receipts (‘New Issue’) til udvalgte kvalificerede investorer. Det er derfor kun muligt for investorer at tegne maksimalt 434.700 depositary receipts i forbindelse med det offentlige udbud, da ‘Offset Issue’ og ‘New Issue’ begge er sikret og forhåndstegnet 100%.
PROSPEKT/MEMORANDUM
Læs nedenstående prospekt/memorandum for at få mere information omkring vilkårene.