ANNONCERING:

IPO: Smart Valor AG

tegningsperioden er slut. læs mere om resultatet af udbuddet her.

Schweiziske Smart Valor AG udbyder en full-service handelsplatform for cryptovalutaer og andre blockchain aktiver. Selskabet vil hente mellem SEK 21,7 – 25 mio. på deres børsnotering på First North i  Sverige til en pre-money værdi på ca. SEK 741 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

57,5 SEK pr. aktie

Tegningsperiode

d. 21. jan. –  d. 3. feb.

Minimumstegning

100 aktier

5.750 SEK

Emissionsbeløb

21,7 – 25 MSEK

Ticker

SMART

Markedsværdi (Pre-money)

741,2 MSEK

Første handelsdag

10. feb. 2022

MINIMUMsTEGNING FOR INDIVIDUEL TILDELING AF AKTIER

FORHÅNDSTEGNING

21,7 MSEK (100%)

Børs

First North Sverige

OBS! Selskabet udbyder i alt op til 434.700 depositary receipts (aktier) til potentielle investorer i forbindelse med udbuddet. Derudover, så foretager selskabet et set-off-udbud af op til 643.392 depositary receipts (‘Offset Issue’) som betaling for et udestående konvertibelt lån samt op til 1.280.000 depositary receipts (‘New Issue’) til udvalgte kvalificerede investorer. Det er derfor kun muligt for investorer at tegne maksimalt 434.700 depositary receipts i forbindelse med det offentlige udbud, da ‘Offset Issue’ og ‘New Issue’ begge er sikret og  forhåndstegnet 100%.

PROSPEKT/MEMORANDUM

Læs nedenstående prospekt/memorandum for at få mere information omkring vilkårene.

Nyemission

Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering
Kontakt Lars Vindahl og hør nærmere om mulighederne.

Tlf: +45 42 92 92 80
E-mail: lv@kapitalpartner.dk

© Nyemission – Copyright.
Created and hosted by Group Online