ANNONCERING:

IPO: Valuer Holding A/S

tegningsperioden løber fra d. 2. feb. til 15. feb. 2021

Danske Valuer Holding A/S er en SaaS-virksomhed, der med deres datadrevne platform hjælper virksomheder og investorer med at identificere og vurdere start-up virksomheder.  Selskabet vil hente DKK 100 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 299 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 54,75 mio. er udbuddet på DKK 45,25 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

13 DKK per aktie

Minimumstegning

292 aktier

Emissionsbeløb

100 MDKK

Tegningsperiode

d. 2. feb. – d. 15. feb.

Markedsværdi

299 MDKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

Valuer Holding A/S har udviklet en AI-platform, der matcher store virksomheder med startups i forhold til investeringsmuligheder og strategiske partnerskaber. Valuer blev etableret i 2017 og udbyder denne platform som “Software-as-a-Service”. Siden etableringen har selskabet onboarded virksomheder så som Grundfos, Siemens Gamesa, Rambøll og Pfizer. Det nuværende selskab, Valuer Holding A/S, blev etableret i juni 2020 og har derved ikke aflagt årsregnskab, men for summen af alle dets datterselskaber var der i årsregnskabsåret for 2019/2020 en omsætning på 4,77 MDKK, et EBIT-resultat på -5,79 MDKK og et resultat efter skat på -5,65MDKK.

Selskabet forventer, at deres Annual Recurring Revenue (ARR) vokser fra 5 MDKK ultimo 2020 til 18 MDKK ultimo 2021. Således tilsvarer værdien af selskabet en P/ARR’20 på 59,8 før emissionen og en P/ARR’21 på 22,2 efter emissionen.

OBS: I tillæg til udbuddet af nye aktier er der en betinget salgsret ved overtegning af udbuddet på 1.610.000 eksisterende aktier (20,9 MDKK).

OBS: Selskabet har mulighed for at afslutte tegningsperioden før d. 15. feb. – dog tidligst d. 10. feb. kl. 23:59. 

Læs nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Nyemission

Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering
Kontakt Lars Vindahl og hør nærmere om mulighederne.

Tlf: +45 42 92 92 80
E-mail: lv@kapitalpartner.dk

© Nyemission – Copyright.
Created and hosted by Group Online