ANNONCERING:

IPO: Valuer Holding A/S

tegningsperioden løber fra d. 2. feb. til 15. feb. 2021

Danske Valuer Holding A/S er en SaaS-virksomhed, der med deres datadrevne platform hjælper virksomheder og investorer med at identificere og vurdere start-up virksomheder.  Selskabet vil hente DKK 100 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 299 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 54,75 mio. er udbuddet på DKK 45,25 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

13 DKK per aktie

Minimumstegning

292 aktier

Emissionsbeløb

100 MDKK

Tegningsperiode

d. 2. feb. – d. 15. feb.

Markedsværdi

299 MDKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

Valuer Holding A/S har udviklet en AI-platform, der matcher store virksomheder med startups i forhold til investeringsmuligheder og strategiske partnerskaber. Valuer blev etableret i 2017 og udbyder denne platform som “Software-as-a-Service”. Siden etableringen har selskabet onboarded virksomheder så som Grundfos, Siemens Gamesa, Rambøll og Pfizer. Det nuværende selskab, Valuer Holding A/S, blev etableret i juni 2020 og har derved ikke aflagt årsregnskab, men for summen af alle dets datterselskaber var der i årsregnskabsåret for 2019/2020 en omsætning på 4,77 MDKK, et EBIT-resultat på -5,79 MDKK og et resultat efter skat på -5,65MDKK.

Selskabet forventer, at deres Annual Recurring Revenue (ARR) vokser fra 5 MDKK ultimo 2020 til 18 MDKK ultimo 2021. Således tilsvarer værdien af selskabet en P/ARR’20 på 59,8 før emissionen og en P/ARR’21 på 22,2 efter emissionen.

OBS: I tillæg til udbuddet af nye aktier er der en betinget salgsret ved overtegning af udbuddet på 1.610.000 eksisterende aktier (20,9 MDKK).

OBS: Selskabet har mulighed for at afslutte tegningsperioden før d. 15. feb. – dog tidligst d. 10. feb. kl. 23:59. 

Læs nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.


Nyemission

Vi guider dig gennem nye børsnoteringer. Her på siden finder du de nyeste opdateringer og emissioner på børsmarkedet. Vi informerer dig løbende både via siden her og vores nyhedsbrev.

Kontaktinfo

  • Mail: info@kapitalpartner.dk
© Designet af Plico A/S, All Rights Reserved