ANNONCERING:
Fortegningsemission: Allarity Therapeutics A/S
tegningsperioden løber fra d. 25. maj til 8. juni 2021
Danske Allarity Therapeutics A/S, tidligere ONCOLOGY VENTURE A/S, er et medicinal firma, der beskæftiger sig med udvikling af medicin mod kræft. Selskabet er børsnoteret på First North i Sverige og vil med deres fortegningsemission hente ca. SEK 101,6 mio. til en tegningskurs på SEK 0,85 per enhed.
Udbuddet i hovedtræk
Tegningskurs |
0,85 SEK per enhed |
Minimumstegning |
– |
Emissionsbeløb |
101,59 MSEK |
Tegningsperiode |
d. 25. maj – d. 8. juni |
Markedsværdi |
205,51 MSEK |
børs |
Nasdaq First North – Danmark |
Kort om virksomheden
Allarity Therapeutics A/S udnytter sin egen, Drug Response Predictor (DRP®)-teknologi til at finjustere patientvalg og forbedre kliniske resultater. Selskabets pipeline inkluderer seks lægemidler mod kræft, der adresserer betydelige kræftmarkeder, som alle er under kliniske tests.
Selskabet blev stiftet i 2004 og blev børsnoteret igennem en direct listing i 2013 på First North Copenhagen, hvor de kort tid efter hentede 18,3 MDKK på en pre-money værdi på 187,3 MDKK. Siden da har selskabet lavet et market move til First North i Sverige, hvor de senest igennem en rettet emission har hentet 0,45 MSEK på en pre-money værdi på 193,4 MSEK.
D. 21. maj 2021 meddelte selskabet, at de har hentet USD 20 mio. fra 3iFund på baggrund af et endnu et market move til Nasdaq i USA. Selskabet forventer bl.a. med kapitaltilførslen, at færdiggøre fase 3 – programmet for produktet ‘dovitinib’ til behandling af nyrecellekarcinom og indgive en ny lægemiddelansøgning (NDA) hos Amerikansk FDA til godkendelse til salg og markedsføring af ‘dovitinib’ i USA.
Finansiel information
(TDKK) | 2018 | 2019 | 2020 |
Nettomsætning | 2.147 | 801 | 0 |
EBITDA | -32.258 | -58.958 | -66.502 |
EBIT | -15.544 | -138.132 | -47.706 |
Totale aktiver | 251.497 | 181.201 | 176.922 |
OBS: Der udbydes 119.520.759 enheder, hvor én enhed udgør en aktie og en gratis warrant-serie af TO3. En warrant giver indehaveren tegningsrettigheden på én ny aktie i selskabet for SEK 1,70 i en periode på op til 24 måneder efter fortegningsemissionen.
Dette giver en pre-money værdi af selskabets eksisterende 12.777.215 aktier på 205,5 MSEK.
OBS: Der er forhåndstegninger for DKK 8,9 mio.
Investment highlights
To grunde til at investere:
- Stort vækstpotentiale ved succesfuld udrulning på det Amerikanske marked.
- Intet krav om minimumstegning.
Tre grunde til ikke at investere:
- Manglende succes med at udvikle, opnå regulatorisk godkendelse af og kommercialisere lægemiddel.
- Konkurrerende virksomheder med flere ressourcer og erfaring kan resultere i, at andre opdager, udvikler eller modtager godkendelse for eller kommercialisering af produkter før eller mere succesfuldt end selskabet selv.
- Markedsprisen på selskabets aktier og tegningsretter kan være meget volatile.
Læs selskabets prospectus nedenfor for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.