ANNONCERING:

Fortegningsemission: Allarity Therapeutics A/S

tegningsperioden løber fra d. 25. maj til 8. juni 2021

Danske Allarity Therapeutics A/S, tidligere ONCOLOGY VENTURE A/S, er et medicinal firma, der beskæftiger sig med udvikling af medicin mod kræft. Selskabet er børsnoteret på First North i Sverige og vil med deres fortegningsemission hente ca. SEK 101,6 mio. til en tegningskurs på SEK 0,85 per enhed.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

0,85 SEK per enhed

Minimumstegning

Emissionsbeløb

101,59 MSEK

Tegningsperiode

d. 25. maj – d. 8. juni

Markedsværdi

205,51  MSEK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

Allarity Therapeutics A/S udnytter sin egen, Drug Response Predictor (DRP®)-teknologi til at finjustere patientvalg og forbedre kliniske resultater. Selskabets pipeline inkluderer seks lægemidler mod kræft, der adresserer betydelige kræftmarkeder, som alle er under kliniske tests.
 
Selskabet blev stiftet i 2004 og blev børsnoteret igennem en direct listing i 2013 på First North Copenhagen, hvor de kort tid efter hentede 18,3 MDKK på en pre-money værdi på 187,3 MDKK. Siden da har selskabet lavet et market move til First North i Sverige, hvor de senest igennem en rettet emission har hentet 0,45 MSEK på en pre-money værdi på 193,4 MSEK.

D. 21. maj 2021 meddelte selskabet, at de har hentet USD 20 mio. fra 3iFund på baggrund af et endnu et market move til Nasdaq i USA. Selskabet forventer bl.a. med kapitaltilførslen, at færdiggøre fase 3 – programmet for produktet ‘dovitinib’ til behandling af nyrecellekarcinom og indgive en ny lægemiddelansøgning (NDA) hos Amerikansk FDA til godkendelse til salg og markedsføring af ‘dovitinib’ i USA.

Finansiel information

(TDKK)     2018     2019     2020
Nettomsætning         2.147        801             0
EBITDA    -32.258 -58.958 -66.502
EBIT    -15.544 -138.132   -47.706
Totale aktiver   251.497  181.201   176.922

OBS: Der udbydes 119.520.759 enheder, hvor én enhed udgør en aktie og en gratis warrant-serie af TO3. En warrant giver indehaveren tegningsrettigheden på én ny aktie i selskabet for SEK 1,70 i en periode på op til 24 måneder efter fortegningsemissionen.
Dette giver en
pre-money værdi af selskabets eksisterende 12.777.215 aktier på 205,5 MSEK.

OBS: Der er forhåndstegninger for DKK 8,9 mio. 

Investment highlights

To grunde til at investere:

  • Stort vækstpotentiale ved succesfuld udrulning på det Amerikanske marked.
  • Intet krav om minimumstegning.

Tre grunde til ikke at investere:

  • Manglende succes med at udvikle, opnå regulatorisk godkendelse af og kommercialisere lægemiddel.
  • Konkurrerende virksomheder med flere ressourcer og erfaring kan resultere i, at andre opdager, udvikler eller modtager godkendelse for eller kommercialisering af produkter før eller mere succesfuldt end selskabet selv.
  • Markedsprisen på selskabets aktier og tegningsretter kan være meget volatile.

Læs selskabets prospectus nedenfor for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.


Nyemission

Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering
Kontakt Lars Vindahl og hør nærmere om mulighederne.

Tlf: +45 42 92 92 80
E-mail: lv@kapitalpartner.dk

© Nyemission – Copyright.
Created and hosted by Group Online