ANNONCERING:

Fortegningsemission: Allarity Therapeutics A/S

tegningsperioden løber fra d. 25. maj til 8. juni 2021

Danske Allarity Therapeutics A/S, tidligere ONCOLOGY VENTURE A/S, er et medicinal firma, der beskæftiger sig med udvikling af medicin mod kræft. Selskabet er børsnoteret på First North i Sverige og vil med deres fortegningsemission hente ca. SEK 101,6 mio. til en tegningskurs på SEK 0,85 per enhed.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

0,85 SEK per enhed

Minimumstegning

Emissionsbeløb

101,59 MSEK

Tegningsperiode

d. 25. maj – d. 8. juni

Markedsværdi

205,51  MSEK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

Allarity Therapeutics A/S udnytter sin egen, Drug Response Predictor (DRP®)-teknologi til at finjustere patientvalg og forbedre kliniske resultater. Selskabets pipeline inkluderer seks lægemidler mod kræft, der adresserer betydelige kræftmarkeder, som alle er under kliniske tests.
 
Selskabet blev stiftet i 2004 og blev børsnoteret igennem en direct listing i 2013 på First North Copenhagen, hvor de kort tid efter hentede 18,3 MDKK på en pre-money værdi på 187,3 MDKK. Siden da har selskabet lavet et market move til First North i Sverige, hvor de senest igennem en rettet emission har hentet 0,45 MSEK på en pre-money værdi på 193,4 MSEK.

D. 21. maj 2021 meddelte selskabet, at de har hentet USD 20 mio. fra 3iFund på baggrund af et endnu et market move til Nasdaq i USA. Selskabet forventer bl.a. med kapitaltilførslen, at færdiggøre fase 3 – programmet for produktet ‘dovitinib’ til behandling af nyrecellekarcinom og indgive en ny lægemiddelansøgning (NDA) hos Amerikansk FDA til godkendelse til salg og markedsføring af ‘dovitinib’ i USA.

Finansiel information

(TDKK)     2018     2019     2020
Nettomsætning         2.147        801             0
EBITDA    -32.258 -58.958 -66.502
EBIT    -15.544 -138.132   -47.706
Totale aktiver   251.497  181.201   176.922

OBS: Der udbydes 119.520.759 enheder, hvor én enhed udgør en aktie og en gratis warrant-serie af TO3. En warrant giver indehaveren tegningsrettigheden på én ny aktie i selskabet for SEK 1,70 i en periode på op til 24 måneder efter fortegningsemissionen.
Dette giver en
pre-money værdi af selskabets eksisterende 12.777.215 aktier på 205,5 MSEK.

OBS: Der er forhåndstegninger for DKK 8,9 mio. 

Investment highlights

To grunde til at investere:

  • Stort vækstpotentiale ved succesfuld udrulning på det Amerikanske marked.
  • Intet krav om minimumstegning.

Tre grunde til ikke at investere:

  • Manglende succes med at udvikle, opnå regulatorisk godkendelse af og kommercialisere lægemiddel.
  • Konkurrerende virksomheder med flere ressourcer og erfaring kan resultere i, at andre opdager, udvikler eller modtager godkendelse for eller kommercialisering af produkter før eller mere succesfuldt end selskabet selv.
  • Markedsprisen på selskabets aktier og tegningsretter kan være meget volatile.

Læs selskabets prospectus nedenfor for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.


Nyemission

Vi guider dig gennem nye børsnoteringer. Her på siden finder du de nyeste opdateringer og emissioner på børsmarkedet. Vi informerer dig løbende både via siden her og vores nyhedsbrev.

Kontaktinfo

  • Mail: info@kapitalpartner.dk
© Designet af Plico A/S, All Rights Reserved