Alle kan deltage i emissionen og tegne aktier til kurs 0,40, men aktionærer pr. den 3. december har fortrinsret til at tegne aktier. Aktionærer pr. 3. december 2024 har modtaget 3 tegningsretter for hver aktie, de ejede i selskabet, og det kræver 1 tegningsret at tegne 1 ny aktie (1:1) til kurs DKK 0,4.
Såfremt man ikke har været aktionær pr. 3 december 2024, og vil være sikker på at modtage de aktier, man tegner, kan man købe tegningsretter, som kan bruges til at tegne aktier i emissionen.
Man kan tegne aktier i emissionen uden tegningsretter, men så er man ikke sikret de tegnede aktier, såfremt emissionen bliver overtegnet.
Bemærk, at handel med tegningsretterne løber fra den 4. december til den 17. december 2024, mens selve tegningsperioden for aktierne løber fra den 6. december til den 19. december 2024. Selskabet forventer at offentliggøre af udbuddets resultat den 23. december 2024 med første handelsdag for de nye aktier den 6. januar 2025.
Asetek udbyder minimum 150 mio. aktier og maksimalt 295 mio. aktier svarende til et bruttoprovenu på henholdsvis DKK 60 mio. og DKK 118 mio. Selskabet har modtaget forhåndstegninger fra eksisterende aktionærer og ledelsen på DKK 14,5 – 21 mio. afhængig af den samlede tegning.
Ved minimumsudbuddet er den teoretiske aktiekurs efter gennemførelsen af udbuddet DKK 0,74, mens den er DKK 0,615 ved fuld tegning af alle aktierne.
Asetek er en danskbaseret teknologivirksomhed, der er globalt førende inden for såkaldt mekatronisk innovation. Siden grundlæggelsen i 2000 har virksomheden specialiseret sig i højtydende væskekøleløsninger til PC’er og avancerede gamingplatforme samt sportssimulatorer med et særligt fokus på racing. Virksomheden opererer globalt med kontorer i Danmark, Kina, Taiwan og USA og havde 109 ansatte ved udgangen af Q3.
Produkt: Asetek udvikler og producerer væskekølingsteknologi til store PC- og gamingmærker og tilbyder også en række SimSports-produkter, der inkluderer avancerede simulatorudstyr som rat og pedaler særligt rettet mod racing. Produkterne er rettet mod både high-end brugere og entry-level entusiaster med fokus på ydeevne og brugertilpassede løsninger.
Forretning: Aseteks forretningsmodel er baseret på innovation, produktkvalitet og kundetilpasning. Produkterne distribueres gennem OEM-partnere, egne webshops og resellers. Inden for væskekøling anvendes en white-label model samt OEM-partnere, hvor Aseteks løsninger sælges under andre navne til f.eks. Dell eller MSI, mens SimSports sælges direkte til forbrugere via egen webshop og via resellers.
Marked: Gamingmarkedet forventes at vokse USD 188 mia. i 2024 til USD 213 mia. i 2027 med en årlig vækst på 4,4%. Hertil opererer virksomheden som nævnt inden for Liquid Cooling- og SimSport-segmenterne, hvor gaming hardware forventes at vokse fra USD 59,2 mia. i 2024 til USD 68,9 mia. i 2027 med en årlig vækst på 5,2% og for SimSport-segmentet specifikt er der 73,3 mio. brugere, som har prøvet gamingsimulering, hvoraf 6,8 mio. brugere er aktive.
Provenu: Selskabet forventer, at pengene skal gå til en styrkelse af balancen på kort og mellemlang sigt samt øgede investeringer i SimSport-segementet. Liquid Cooling-segmentet er allerede profitabelt med positivt cashflow, hvorfor provenuet særligt er rettet mod øget marketing og produktudvikling i SimSport-segmentet.
