ANNONCERING:
IPO: CS Medica A/S
tegningsperioden er slut. Læs om resultatet af udbuddet her.
Danske CS Medica A/S er førende på markedet for lægemidler indholdende cannabinoider. Selskabet udbyder for DKK 22,3 mio. units ved deres børsnotering på Spotlight i Sverige til en pre-money værdi på DKK 61,6 mio. Der er modtaget forhåndstegninger på DKK 13,4 mio. svarende til ca. 60% af udbuddet.
Udbuddet i hovedtræk
Udbudskurs |
38,50 DKK pr. unit |
Tegningsperiode |
d. 17. aug. – d. 31. aug. |
Minimumstegning |
120 units 4620 SEK |
Emissionsbeløb |
22,3 MDKK |
Ticker |
CSMED |
Markedsværdi (pre-money) |
61,6 MDKK |
Første handelsdag |
d. 14. sep. 2021 |
Minimumstegning for individuel tildeling af aktier |
– |
Forhåndstegning |
13,4 MDKK |
børs |
Spotlight – Sverige |
OBS: Hver unit består af 5 aktier og 2 vederlagsfri warrants svarende til udbudskurs på DKK 7,70 pr. aktie.
Hver warrant giver ret til tegning af 1 aktie til kurs DKK 9,30 i perioden 18. aug. 2022 til 22. aug. 2022
Kort om virksomheden
CS Medica A/S, med hovedsæde i København, er et medicinalselskab, som udvikler lægemiddelprodukter indeholdende cannabinoider, under navnet CANNASEN®, der gør det muligt for mennesker at leve med mindre smerter og øge deres samlede livskvalitet.
Produkt: På nuværende tidspunkt har selskabet en produktportefølje bestående af 11 godkendte CBD-MD-baserede behandlingsprodukter til bl.a. behandling af psoriasis. I 2022/23 forventes produktporteføljen at være udvidet til 20 produkter.
Forretning: Selskabet er på nuværende tidspunkt det eneste selskab i verden, der har udviklet og registreret et OTC Medical Device, der indeholder cannabinoider fra cannabis.
Marked: Selskabet er det eneste selskab i verden, der har udviklet og registreret et OTC Medical Device, der indeholder cannabinoider fra cannabis. Det globale marked for medicinsk cannabis forventes at vokse med en 49% annualiseret flerårig vækstrate (CAGR) indtil 2024. Det samlede marked forventes at vokse til ca. USD 76 mia. i 2028 og markedet for psoriasis alene forventes forventes at vokse til USD 23,6 mia. i 2026.
Konkurrence: På markedet for lægemidler indeholdende elementer fra cannabis-planter findes virksomheder så som danske Stenocare, Rare Cannabinoid, Cronos Group, Sanobiotec og Cannassure Therapeutics.
Provenu: Selskabet vil anvende provenuet fra børsnoteringen (brutto DKK 22,3 mio.) samt det forventede provenu fra udnyttelse af warrants (DKK 10,8 mio.) til forsknings- og udviklingsaktiviteter, yderligere kliniske forsøg samt markedspenetration på særligt udvalgte markeder.
Finansiel information
(TDKK) | 2018/19 | 2019/20 |
Nettoomsætning | 1,426 | 2,110 |
Bruttofortjeneste | 211 | 767 |
Resultat efter skat | (119) | (55) |
Totale aktiver | 3,279 | 5,436 |
Gældsforpligtelser | 3,227 | 3,517 |
Dokumenter
Læs nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.