ANNONCERING:

IPO: CS Medica A/S

tegningsperioden er slut. Læs om resultatet af udbuddet her.

Danske CS Medica A/S er førende på markedet for lægemidler indholdende cannabinoider. Selskabet udbyder for DKK 22,3 mio. units ved deres børsnotering på Spotlight i Sverige til en pre-money værdi på DKK 61,6 mio. Der er modtaget forhåndstegninger på DKK 13,4 mio. svarende til ca. 60% af udbuddet.

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

38,50 DKK pr. unit

Tegningsperiode

d. 17. aug. – d. 31. aug.

Minimumstegning

120 units

4620 SEK

Emissionsbeløb

22,3 MDKK

Ticker

CSMED

Markedsværdi (pre-money)

61,6 MDKK

Første handelsdag

d. 14. sep. 2021

Minimumstegning for individuel tildeling af aktier

Forhåndstegning

13,4 MDKK

børs

Spotlight – Sverige

OBS: Hver unit består af 5 aktier og 2 vederlagsfri warrants svarende til udbudskurs på DKK 7,70 pr. aktie.
Hver warrant giver ret til tegning af 1 aktie til kurs DKK 9,30 i perioden 18. aug. 2022 til 22. aug. 2022

Kort om virksomheden

CS Medica A/S, med hovedsæde i København, er et medicinalselskab, som udvikler lægemiddelprodukter indeholdende cannabinoider, under navnet CANNASEN®, der gør det muligt for mennesker at leve med mindre smerter og øge deres samlede livskvalitet.

Produkt: På nuværende tidspunkt har selskabet en produktportefølje bestående af 11 godkendte CBD-MD-baserede behandlingsprodukter til bl.a. behandling af psoriasis. I 2022/23 forventes produktporteføljen at være udvidet til 20 produkter.

Forretning: Selskabet er på nuværende tidspunkt det eneste selskab i verden, der har udviklet og registreret et OTC Medical Device, der indeholder cannabinoider fra cannabis.

Marked: Selskabet er det eneste selskab i verden, der har udviklet og registreret et OTC Medical Device, der indeholder cannabinoider fra cannabis. Det globale marked for medicinsk cannabis forventes at vokse med en 49% annualiseret flerårig vækstrate (CAGR) indtil 2024. Det samlede marked forventes at vokse til ca. USD 76 mia. i 2028 og markedet for psoriasis alene forventes forventes at vokse til USD 23,6 mia. i 2026.

Konkurrence: På markedet for lægemidler indeholdende elementer fra cannabis-planter findes virksomheder så som danske Stenocare, Rare Cannabinoid, Cronos Group, Sanobiotec og Cannassure Therapeutics.

Provenu: Selskabet vil anvende provenuet fra børsnoteringen (brutto DKK 22,3 mio.) samt det forventede provenu fra udnyttelse af warrants (DKK 10,8 mio.) til forsknings- og udviklingsaktiviteter, yderligere kliniske forsøg samt markedspenetration på særligt udvalgte markeder. 

Finansiel information

(TDKK) 2018/19 2019/20
Nettoomsætning   1,426 2,110
Bruttofortjeneste 211 767
Resultat efter skat (119)  (55)
Totale aktiver  3,279  5,436
Gældsforpligtelser  3,227  3,517

Dokumenter

Læs nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.


Nyemission

Vi guider dig gennem nye børsnoteringer. Her på siden finder du de nyeste opdateringer og emissioner på børsmarkedet. Vi informerer dig løbende både via siden her og vores nyhedsbrev.

Kontaktinfo

© Nye Mission – Copyright.
Created and hosted by Group Online