ANNONCERING:
IPO: Re-Match Holding A/S
Tegningsperioden er slut. Læs mere om resultatet af udbuddet her.
Danske Re-Match Holding A/S er et genanvendelsesselskab, der har udviklet en proces, der gør det muligt at rengøre, separere og genbruge bestanddelene af gammelt kunstgræs. Selskabet udbyder for mellem DKK 175-195 mio. aktier ved deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på ca. DKK 260 mio. Der er modtaget forhåndstegninger på DKK 133,5 mio.
Udbuddet i hovedtræk
Udbudskurs |
16 DKK pr. aktie |
Tegningsperiode |
d. 6. sep. – d. 15. sep. kl. 23.59 |
Minimumstegning |
250 aktier 4.000 DKK |
Emissionsbeløb |
175-195 MDKK |
Ticker |
RMATCH |
Markedsværdi (pre-money) |
260 MDKK |
Første handelsdag |
d. 23. dec. 2021 |
Minimumstegning for individuel tildeling af aktier |
1,0 MDKK |
Forhåndstegning |
133,5 MDKK (76% / 68%) |
børs |
First North – Danmark |
Webinar
Tilmeld dig webinar d. 15/12 kl. 17.30, hvor CEO for Re-Match stiller skarpt på 5 punkter i forbindelse med børsnoteringen:
-
Hvordan vil Re-Match skabe værdi for aktionærerne?
-
Hvordan er værdien af Re-Match beregnet?
-
Hvilken sikkerhed er der for, at Re-Match kan leve op til sine forventninger?
-
Nordic Alpha Partners: Fordel eller risiko for Re-Match og aktionærerne?
-
Hvilken betydning kan et evt. EU-forbud mod polymerfyld i kunstgræsbaner få for Re-Match?
Kort om virksomheden
Re-Match Holding A/S, med hovedsæde i Herning, er den første og eneste virksomhed, der kan recycle hele kunstgræssystemet, og hvis proces er godkendt af EU’s Enviromental Technology Verification (ETV) og SIO 9001-certificeret.
Produkt: Re-Match er den første genanvendelsesvirksomhed i verden, der har udviklet en proces, der gør det muligt at rengøre, separere og genbruge bestanddelene af gammelt kunstgræs. Selskabet vil sikre, at genanvendelse resulterer i rene slutprodukter, der kan indgå i nye produktionscyklusser.
Forretning: Selskabet giver sportsarenaer og stadioner mulighed for at bortskaffe deres nedslidte kunstgræs på en sikker og miljøvenlig måde. På et Re-Match-anlæg er det muligt at spare miljøet for emissioner fra forbrænding og bidrage til produktionen af nye råvarer – hvorved der opnås en nettoreduktion af emissioner fra bortskaffelse svarende til 398 ton CO2 pr. genanvendt bane. Samtidig er omkostningerne ved genanvendelse mindre end bortskaffelse ved deponering eller forbrænding.
Marked: Det globale marked for kunstgræs forventes at vokse med en 5,4% annualiseret flerårig vækstrate (CAGR) frem til 2025. Det samlede marked forventes at vokse til ca. USD 3,8 mia. i 2025, fra USD 2,7 mia. i 2019. Omkring 60% af markedet for kunstgræs anvendes indenfor sport og antallet af kunstgræsbaner vokser hurtigt over hele verden. Alene inden for EMEA-regionen forventes mere end 30 millioner m2 kunstgræs (svarende til 4160+ fodboldbaner i fuld størrelse) at blive udskiftet hvert år.
Konkurrence: På nuværende tidspunkt findes der ikke nogen direkte konkurrenter til Re-Match, da de er de eneste på markedet som tilbyder en fuld løsning til genanvendelse af kunstgræs. Der findes dog selskaber som opkøber brugt kunstgræs og videresælger det, herunder Artificial Grass Recyclers.
Provenu: Selskabet vil anvende provenuet fra børsnoteringen primært til at opføre to nye fuldt ejede fabrikker samt en delvis finansiering af en tredje fabrik. Derudover vil selskabet anvende provenuet til driftsomkostninger i forbindelse med opførelsen af de nye fabrikker samt tilbagebetaling af gæld.
Finansiel information
(TDKK) | 2020 | 2019 |
Nettoomsætning | 28.535 | 28.248 |
Bruttofortjeneste | (1.340) | 345 |
EBIT | (34.545) | (34.330) |
Resultat efter skat | (49.082) | (35.349) |
Totale aktiver | 133.882 | 142.128 |
Rentebærende gæld |
114.380 | 96.799 |
Dokumenter
Læs nedenstående virksomhedsbeskrivelse eller investorbrochure, eller se investorvideoerne for at få mere information, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.