ANNONCERING:

IPO: Re-Match Holding A/S (Aflyst)

Selskabet har aflyst sin IPO. Læs mere om tilbagekaldelsen af udbuddet her.

Danske Re-Match Holding A/S er et genanvendelsesselskab, der har udviklet en proces, der gør det muligt at rengøre, separere og genbruge bestanddelene af gammelt kunstgræs. Selskabet udbyder for mellem DKK 230-253 mio. aktier ved deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på ca. DKK 325 mio. Der er modtaget forhåndstegninger på DKK 77 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

20 DKK pr. aktie

Tegningsperiode

d. 16. sep. – d. 29. sep.

Minimumstegning

250 aktier

5.000 DKK

Emissionsbeløb

230-253,61 MDKK

Ticker

RMATCH

Markedsværdi (pre-money)

325,22 MDKK

Første handelsdag

d. 12. okt. 2021

Minimumstegning for individuel tildeling af aktier

Forhåndstegning

77 MDKK

børs

First North – Danmark

Kort om virksomheden

Re-Match Holding A/S, med hovedsæde i Herning, er den første og eneste virksomhed, der kan recycle hele kunstgræssystemet, og hvis proces er godkendt af EU’s Enviromental Technology Verification (ETV) og SIO 9001-certificeret.

Produkt: Re-Match er den første genanvendelsesvirksomhed i verden, der har udviklet en proces, der gør det muligt at rengøre, separere og genbruge bestanddelene af gammelt kunstgræs. Selskabet vil sikre, at genanvendelse resulterer i rene slutprodukter, der kan indgå i nye produktionscyklusser.

Forretning: Selskabet giver sportsarenaer og stadioner mulighed for at bortskaffe deres nedslidte kunstgræs på en sikker og miljøvenlig måde. På et Re-Match-anlæg er det muligt at spare miljøet for emissioner fra forbrænding og bidrage til produktionen af nye råvarer – hvorved der opnås en nettoreduktion af emissioner fra bortskaffelse svarende til 398 ton CO2 pr. genanvendt bane. Samtidig er omkostningerne ved genanvendelse mindre end bortskaffelse ved deponering eller forbrænding.

Marked: Det globale marked for kunstgræs forventes at vokse med en 5,4% annualiseret flerårig vækstrate (CAGR) frem til 2025. Det samlede marked forventes at vokse til ca. USD 3,8 mia. i 2025, fra USD 2,7 mia. i 2019. Omkring 60% af markedet for kunstgræs anvendes indenfor sport og antallet af kunstgræsbaner vokser hurtigt over hele verden. Alene inden for EMEA-regionen forventes mere end 30 millioner m2 kunstgræs (svarende til 4160+ fodboldbaner i fuld størrelse) at blive udskiftet hvert år.

Konkurrence: På nuværende tidspunkt findes der ikke nogen direkte konkurrenter til Re-Match, da de er de eneste på markedet som tilbyder en fuld løsning til genanvendelse af kunstgræs. Der findes dog selskaber som opkøber brugt kunstgræs og videresælger det, herunder Artificial Grass Recyclers.

Provenu: Selskabet vil anvende provenuet fra børsnoteringen primært til at opføre ​​to nye fuldt ejede fabrikker samt en delvis finansiering af en tredje fabrik. Derudover vil selskabet anvende provenuet til driftsomkostninger i forbindelse med opførelsen af de nye fabrikker samt tilbagebetaling af gæld.

Finansiel information

(TDKK) 2020 2019
Nettoomsætning 28.535 28.248
Bruttofortjeneste (1.340) 345
EBIT (34.545) (34.330)
Resultat efter skat (49.082) (35.349)
Totale aktiver 133.882 142.128
Rentebærende gæld
114.380 96.799

Dokumenter

Læs nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.


Nyemission

Vi guider dig gennem nye børsnoteringer. Her på siden finder du de nyeste opdateringer og emissioner på børsmarkedet. Vi informerer dig løbende både via siden her og vores nyhedsbrev.

Kontaktinfo

© Nye Mission – Copyright.
Created and hosted by Group Online