ANNONCERING:

IPO: OrderYOYO A/S

tegningsperioden er slut. læs eventuelt vores indlæg om resultatet her

Danske OrderYOYO er en software-virksomhed, der leverer end-to-end løsninger til takeaway-restauranter. Selskabet udbyder DKK 59,4 mio. i nye aktier ved deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 675 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 37,5 mio. er udbuddet på DKK 21,9 mio. 

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

13,60. pr. aktie

Minimumstegning

280 aktier

Emissionsbeløb

59,4 MDKK

Minimumordre for Individuel tildeling

DKK 250.000 

Tegningsperiode

d. 11. juni – d. 24. juni

Markedsværdi

675 MDKK

børs

First North – Danmark

Kort om virksomheden

OrderYOYO, med hovedkontor i København, er en SaaS virksomhed, som leverer et skræddersyet bestilling, betaling- og marketingsystem til takeaway-restauranter. 

Specifikt tilbyder OrderYOYO en integreret end-to-end softwareløsning, der håndterer resturanters ordrer og betalinger, analysere brugeradfærd, og brander hjemmesider og mobilapps gennem sociale medier samt e-mail marketing. OrderYOYO er ikke en logistiskudbyder som bl.a. Just Eat og Wolt, men primært en softwareudbyder til takeaway-resturanter, der selv eller via logistikpartnere står for leveringen. 

Selskabet er stiftet i 2015 og understøtter i øjeblikket over 4.000 restaurantkunder i Danmark, UK og Irland.

OrderYOYO vil anvende provenuet fra børsnoteringen til at cementere sin (efter eget udsagn) markedsledende europæiske position. Derudover vil selskabet investere i fortsat vækst på de eksisterende kernemarkeder UK, Irland og Danmark samt ekspandere til nye udvalgte europæiske markeder.

Finansiel information

(MDKK)  2019  2020
Bruttoresultat   7,6  35,4
ARR   45,0   104,0
EBIT  (27,7)   0,5
Resultat efter skat  (25,3)  (1,1 )
Totale aktiver  18,3  45,8
Gældsforpligtelser  49,2  31,0

Selskabet forventer en ARR (Annual Recurring  Revenue) på MDKK 125-135 i 2021 samt en ARR på MDKK 175-200 i 2022 og MDKK 275-300 i 2023, hvilket repræsenterer en årlig vækst på 48%. Majoriteten af ARR kommer fra eksisterende kunder, som i 2020 bidrog med en vækst på 103 pct. i forhold til 2019, mens nye restaurantkunder bidrog med en ARR-vækst på 44 pct.

OrderYOYO er værdisat til en P/ARR ’20 på 15,0 og en P/ARR’21 på 5,2x. Danske børsnoterede SaaS-selskaber estimerer Kapital Partner handler til en P/ARR’21 på 11,4x.

Investment highlights

Grunde til at investere:

  • På kernemarkederne, UK, Irland og Danmark, findes der mere end 30.000 take-away restauranter med egen levering, hvorfor der er mulighed for yderligere vækst på disse markeder.
  • Vækstmuligheder i nye geografiske markeder.   
  • Stor vækst i 2020.

Potentielle investeringsrisici:

  • Væsentlig ændrede markeder efter genåbning af landene efter Covid-19, der har været fundamentet for kraftig vækst i online-handlen og takeawaysektoren.
  • Risiko for at væsentligt større aktører som Just Eat og Wolt trænger ind på OrderYOYO’s marked.
  • Begrænset visibilitet omkring både selskabets historiske og forventede omsætning 

Læs nedenstående investor brochure eller virksomhedsbeskrivelsen for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.


Nyemission

Vi guider dig gennem nye børsnoteringer. Her på siden finder du de nyeste opdateringer og emissioner på børsmarkedet. Vi informerer dig løbende både via siden her og vores nyhedsbrev.

Kontaktinfo

© Nye Mission – Copyright.
Created and hosted by Group Online